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壽險(xiǎn)人管工作總結(jié)

時(shí)間:2025-04-15 10:40:20 少芬 工作總結(jié) 我要投稿
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壽險(xiǎn)人管工作總結(jié)(精選12篇)

  難忘的工作生活已經(jīng)告一段落了,回顧這段時(shí)間的工作,在取得成績(jī)的同時(shí),我們也找到了工作中的不足和問(wèn)題,是時(shí)候在工作總結(jié)中好好總結(jié)過(guò)去的成績(jī)了。那么一般工作總結(jié)是怎么寫(xiě)的呢?以下是小編幫大家整理的壽險(xiǎn)人管工作總結(jié),僅供參考,歡迎大家閱讀。

壽險(xiǎn)人管工作總結(jié)(精選12篇)

  壽險(xiǎn)人管工作總結(jié) 1

  20xx年已經(jīng)結(jié)束,在整年中,本人根據(jù)個(gè)人業(yè)務(wù)部工作要求,配合個(gè)人業(yè)務(wù)部各項(xiàng)工作的開(kāi)展以及人事管理工作的完善及執(zhí)行,具體總結(jié)如下:

  第一、本職工作:

  對(duì)個(gè)險(xiǎn)部組織的人力,營(yíng)銷(xiāo)人員的檔案、文件、收入、品質(zhì)及日常事務(wù)進(jìn)行管理。

  第二、主要職能:

  (1)負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)營(yíng)銷(xiāo)組織的人力狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門(mén);

  (2)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員的業(yè)務(wù)績(jī)效進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并對(duì)符合轉(zhuǎn)正、晉升、降級(jí)者予以進(jìn)行相應(yīng)的職級(jí)變動(dòng);

  (3)核發(fā)各級(jí)營(yíng)銷(xiāo)人員的傭金、津貼、各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)和扣罰;(4)發(fā)放、管理《保險(xiǎn)代理資格證書(shū)》;

  (5)配合有關(guān)規(guī)定,發(fā)放《個(gè)人代理人展業(yè)證書(shū)》;(6)定期簽訂《個(gè)人代理保險(xiǎn)合同》、《培訓(xùn)協(xié)議》;(7)審核、辦理業(yè)務(wù)員離司手續(xù);

  (8)辦理營(yíng)銷(xiāo)人員的意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)及養(yǎng)老險(xiǎn)手續(xù)并協(xié)助理賠;

  (9)定期分析人力構(gòu)成、收入狀況,及時(shí)上報(bào)有關(guān)部門(mén),積累數(shù)據(jù),為營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍發(fā)展提供建設(shè)性意見(jiàn);

  (10)對(duì)業(yè)務(wù)人員檔案、《保險(xiǎn)代理人資格證書(shū)》、《展業(yè)證書(shū)》等進(jìn)行管理;(11)審核、辦理業(yè)務(wù)人員入司手續(xù);

  (12)受理營(yíng)銷(xiāo)人員、客戶的投訴,并對(duì)投訴做出處理;(13)業(yè)務(wù)人員的日常事務(wù)管理;

  (14)協(xié)助其他部門(mén)、科室完成相應(yīng)工作。

  第三、兼管職能:

  參與個(gè)險(xiǎn)部各項(xiàng)集體活動(dòng)的組織、服務(wù)工作。

  第四、具體工作:

  【1】、考核管理

  (1)負(fù)責(zé)全轄壽險(xiǎn)個(gè)人代理人有關(guān)任免、考核、調(diào)動(dòng)與獎(jiǎng)懲等工作的執(zhí)行;(2)管理制度、工作流程的細(xì)化、改進(jìn)和完善;

  (3)對(duì)營(yíng)銷(xiāo)主管進(jìn)行相關(guān)規(guī)定尤其是《基本法》的定期不定期培訓(xùn),培訓(xùn)應(yīng)本著樹(shù)立參訓(xùn)人員對(duì)制度的信任及公司信任度的觀念,宣導(dǎo)內(nèi)容要積極向上,多分析優(yōu)勢(shì),幫助建立“基本法是最好的,制度是最好的”這樣的理念;

  (4)考核做到:考核前提前預(yù)警,考核時(shí)公正、公平,考核后嚴(yán)格執(zhí)行考核結(jié)果,真正做到“有法必依,執(zhí)法必嚴(yán)”;

  (5)報(bào)表分析詳實(shí)有效,并做到定期分析,按期下發(fā),真正起到表報(bào)分析的作用,為業(yè)務(wù)、增員提供指導(dǎo)性意見(jiàn);

  (6)嚴(yán)格按總、分公司要求對(duì)報(bào)批資料進(jìn)行審核并報(bào)批,同時(shí)做好相關(guān)檔案的管理;

  【2】、人員管理

  (1)負(fù)責(zé)應(yīng)聘人員有關(guān)手續(xù)檔案信息的辦理;(2)營(yíng)銷(xiāo)人員人事檔案管理、數(shù)據(jù)的.維護(hù)及整理;(3)入司人員基本信息的審核、登錄;(4)變動(dòng)資料的登錄及歸檔(含部組變動(dòng)、職級(jí)變動(dòng)、人員離職、增員關(guān)系、育成關(guān)系、輔導(dǎo)關(guān)系的維護(hù));

  (5)協(xié)助組訓(xùn)人員的有關(guān)工作;

  (6)組織《保險(xiǎn)代理合同》、培訓(xùn)協(xié)議的簽訂;

  (7)根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)《保險(xiǎn)代理人資格證書(shū)》、《保險(xiǎn)代理人展業(yè)證書(shū)》、《新產(chǎn)品銷(xiāo)售證書(shū)》及《培訓(xùn)學(xué)員證》的核發(fā)、管理;

  (8)審核、辦理業(yè)務(wù)員離司手續(xù)及離司檔案的維護(hù)、管理;

  (9)協(xié)助培訓(xùn)科(人員)組織業(yè)務(wù)人員參加保險(xiǎn)代理人資格考試報(bào)名、復(fù)習(xí)工作;(10)按分公司要求匯總和上報(bào)人力狀況數(shù)據(jù);

  【3】、傭金管理

  (1)按月計(jì)算業(yè)務(wù)人員當(dāng)月應(yīng)得的直接傭金(含新、續(xù)保傭金);

  (2)按月計(jì)算業(yè)務(wù)人員當(dāng)月應(yīng)得的各項(xiàng)津貼(含崗位津貼、管理津貼、育成津貼、增員津貼、增員獎(jiǎng)金等);

  (3)計(jì)算編錄業(yè)務(wù)人員業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金及其他獎(jiǎng)勵(lì);

  (4)營(yíng)銷(xiāo)員醫(yī)療保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)等福利保障的實(shí)施和管理;

  (5)根據(jù)組訓(xùn)人員提供的當(dāng)月個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)員考勤記錄,計(jì)算相關(guān)個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)員當(dāng)月的扣款;

  (7)按月計(jì)算營(yíng)銷(xiāo)員當(dāng)月總計(jì)應(yīng)得傭金(含直接傭金、各項(xiàng)津貼、獎(jiǎng)金、扣款),并報(bào)計(jì)財(cái)部、下發(fā)營(yíng)銷(xiāo)部;

  (8)配合公司計(jì)財(cái)部完成傭金發(fā)放工作;(9)業(yè)務(wù)人員工資卡管理;

  (10)全轄各業(yè)務(wù)人員傭金計(jì)算問(wèn)題的答疑及全轄營(yíng)銷(xiāo)人事系統(tǒng)數(shù)據(jù)的維護(hù)。

  【4】、品質(zhì)管理

  (1)記錄營(yíng)銷(xiāo)員日常獎(jiǎng)懲信息,品質(zhì)管理信息,并按月匯總,將匯總結(jié)果書(shū)面提供給分公司和個(gè)險(xiǎn)部領(lǐng)導(dǎo);

  (2)受理業(yè)務(wù)人員品質(zhì)投訴,記錄受理日期、處理過(guò)程、處理結(jié)果,并存檔;(3)對(duì)提請(qǐng)投訴之客戶進(jìn)行受理;

  (5)受理客服部客戶信息反饋并做出處理提供至客服部;(6)歷史遺留的違紀(jì)違規(guī)人員;(7)協(xié)助追繳挪用侵占保費(fèi);E、部門(mén)安排的其他工作。

  壽險(xiǎn)人管工作總結(jié) 2

尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

  在這3個(gè)月的工作中,讓我懂得了,從事壽險(xiǎn)行業(yè)是做人的道理,要用熱心、愛(ài)心、誠(chéng)心去幫助我們?cè)谝痪打拼得外勤業(yè)務(wù)伙伴,他們每一滴汗水和淚水都為壽險(xiǎn)的發(fā)展做出巨大的貢獻(xiàn),每次看到他們展業(yè)回來(lái)遇到挫折時(shí)的期盼的眼神,我深感不能幫助他們及時(shí)解決問(wèn)題時(shí),內(nèi)心的內(nèi)疚;他們簽單成功時(shí)的那種喜悅,我也為此備受感染。身為公司的員工,我感到責(zé)任感的重要,使命感的重大。

  我抱有一顆學(xué)習(xí)心和好奇心,不斷的去體驗(yàn)和領(lǐng)悟工作的內(nèi)涵和價(jià)值,使我學(xué)會(huì)了很多一些專(zhuān)業(yè)的知識(shí)和工作方法,更重要的是讓我懂得了許多人生的道理,每天總結(jié)自己,都會(huì)發(fā)現(xiàn)有所不同的收獲和自身的改變,同時(shí)也更加增強(qiáng)了我對(duì)未來(lái)發(fā)展的信心和勇氣;我感謝公司的企業(yè)文化,讓我有了一種信仰;感謝公司領(lǐng)導(dǎo),給我的關(guān)心和幫助,給我教育和培訓(xùn)的機(jī)會(huì),讓我感到了家一樣的溫暖。我堅(jiān)信在公司的領(lǐng)導(dǎo)下、在全體船山將士的共同努力下,20xx年一定會(huì)是“直掛云帆濟(jì)滄海”。

  回顧這幾個(gè)月的工作,我抱著幫助他人、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)的原則,認(rèn)真做好每一天的工作;同時(shí),在培訓(xùn)時(shí)也多次受到獎(jiǎng)勵(lì)。成績(jī)固然可賀,但總結(jié)這段時(shí)間的工作,還存在很多不足和欠缺的地方,例如:在工作效率方面、溝通方面、專(zhuān)業(yè)知識(shí)領(lǐng)域等作為一名剛剛從事組訓(xùn)崗位的我,對(duì)在這三個(gè)月的`工作中,感到欣慰又內(nèi)疚,欣慰的是在工作中我又所成長(zhǎng),內(nèi)疚的是有時(shí)工作不夠細(xì)心,沒(méi)有更好的把工作更加完善。但我深信在未來(lái)的工作中將更加嚴(yán)格的要求自己,全身心地投入到工作中去

  對(duì)照崗位職責(zé),認(rèn)真反思自己的工作,也還存在一些明顯的不足和問(wèn)題,概括起來(lái)主要有以下幾個(gè)方面:一是情緒不是很穩(wěn)定,工作中有急于求成現(xiàn)象。面對(duì)新的環(huán)境,看到困難和現(xiàn)狀,心急如焚,于是在工作中時(shí)常表現(xiàn)出急躁情緒,有時(shí)講究方式方法不夠,有時(shí)要求過(guò)高、強(qiáng)調(diào)過(guò)甚、操之過(guò)急;二是站立于工作主導(dǎo)位置,發(fā)揮團(tuán)隊(duì)整體作用不夠。

  針對(duì)存在的問(wèn)題,在下步工作中決心努力做到“四個(gè)加強(qiáng)”:一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)鍛煉,全面提高作為講師的能力素質(zhì),進(jìn)一步增強(qiáng)更方面技能,力求把的工作做得更好、更細(xì);二是加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),克服急躁情緒,注意和學(xué)會(huì)用正確有效的工作方法發(fā)揮好各個(gè)層次、各個(gè)崗位的積極性和創(chuàng)造性,形成合力干工作、搞建設(shè)、求發(fā)展;三是加強(qiáng)干事成事的能力,多為公司的發(fā)展做貢獻(xiàn)。公司的現(xiàn)狀要求必須加大發(fā)展力度、加快發(fā)展步伐,既要有干事的決心,更要有成事的能力,力求多干事、干成事、干成大事;四是加強(qiáng)自我監(jiān)督,嚴(yán)格自律,特別是要多向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),積極爭(zhēng)取各個(gè)方面的重視、支持,使自己的工作再上新臺(tái)階、再做新貢獻(xiàn)。敬請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我工作的意見(jiàn)和指正。

  未來(lái)個(gè)人發(fā)展設(shè)想

  20xx年對(duì)于壽險(xiǎn),對(duì)于遂寧分公司是不平凡的一年,充滿著競(jìng)爭(zhēng),充滿的挑戰(zhàn)。在這個(gè)信息極速變化的時(shí)代,壽險(xiǎn)業(yè)同樣擔(dān)負(fù)著快速發(fā)展的重?fù)?dān),這也正是對(duì)我自身的一種考驗(yàn),20xx年,我將肩負(fù)更大的壓力,在工作中不斷學(xué)習(xí),努力鉆研專(zhuān)業(yè)知識(shí),用心做好自己得本職工作,不斷創(chuàng)新,磨練自己,使自己快速成長(zhǎng)起來(lái),為遂寧分公司船山支公司的發(fā)展貢獻(xiàn)出自己的力量!“捧著一顆心來(lái),不帶半根草去”,陶行知先生的真知灼言,成績(jī)屬于過(guò)去,未來(lái)才屬于自己,作為一名組訓(xùn),我知道我的工作才剛剛開(kāi)始,中國(guó)人壽在新時(shí)期下的經(jīng)營(yíng)的方針、政策己經(jīng)確定,我惟有勇于進(jìn)取,不斷創(chuàng)新,才能取得更大的成績(jī)。

  壽險(xiǎn)人管工作總結(jié) 3

  一、團(tuán)結(jié)一心,個(gè)人業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展。

  個(gè)人業(yè)務(wù)是我們的核心業(yè)務(wù),是公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)健發(fā)展的基礎(chǔ)。20XX年上半年已經(jīng)過(guò)去,根據(jù)省、州公司各個(gè)時(shí)期的企劃方案,我公司還根據(jù)自身實(shí)際情況制訂了相應(yīng)的激勵(lì)措施,利用“產(chǎn)說(shuō)會(huì)”、“客戶答謝會(huì)”等多種銷(xiāo)售模式,抓住“金彩明天”等新險(xiǎn)種強(qiáng)勢(shì)上市的有利契機(jī),全體員工斗志昂揚(yáng)、揮灑汗水,經(jīng)過(guò)辛勤的耕耘,終于取得了豐碩的成果。

  四季度,全體營(yíng)銷(xiāo)干將更是鼓足干勁,振奮精神,奮勇前進(jìn)。有2位伙伴更是躋身全省前200名銷(xiāo)售精英的行列,獲得了省公司筆記本電腦大獎(jiǎng),這不僅僅是物質(zhì)上的獎(jiǎng)勵(lì),更是對(duì)我們辛勤付出的肯定,為我們樹(shù)立了新的榜樣。 個(gè)人發(fā)展觀心得體會(huì)

  核心業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展,背后要有一支強(qiáng)有力的核心隊(duì)伍作為支撐。公司一開(kāi)始就加大了隊(duì)伍建設(shè)力度,邀請(qǐng)全國(guó)銷(xiāo)售精英進(jìn)行技能提升培訓(xùn)、重金聘請(qǐng)xx專(zhuān)家進(jìn)行增員指導(dǎo),把展業(yè)和增員結(jié)合起來(lái),通過(guò)增員來(lái)推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展,通過(guò)業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)的實(shí)惠來(lái)帶動(dòng)增員。我們各級(jí)主管也付出了大量辛勤的勞動(dòng),他們無(wú)時(shí)無(wú)刻不在關(guān)注著自己的屬員,幫其解困、助其成長(zhǎng)、讓其心安,正是他們無(wú)私而偉大的博愛(ài)精神,讓我們的員工感覺(jué)到了公司的溫暖,做到了有愛(ài)留人。目前,全司員工已達(dá)115人,為歷年之最,并且我們隊(duì)伍仍然在繼續(xù)發(fā)展壯大。

  二、奮勇拼搏,團(tuán)體業(yè)務(wù)穩(wěn)中有升

  團(tuán)體業(yè)務(wù)是公司經(jīng)營(yíng)成效體現(xiàn)的重要指標(biāo),也是產(chǎn)、壽險(xiǎn)兩類(lèi)保險(xiǎn)的交集市場(chǎng),因此,競(jìng)爭(zhēng)尤其激烈。在與多個(gè)競(jìng)爭(zhēng)主體的交鋒中,我司以全年團(tuán)體業(yè)務(wù)共收取保險(xiǎn)費(fèi)xxx萬(wàn)元。其中:短期意外險(xiǎn)保費(fèi)xxx萬(wàn)元,短期健康險(xiǎn)保費(fèi)xx萬(wàn)元,團(tuán)體年金險(xiǎn)保費(fèi)xx萬(wàn)元,較之上年增長(zhǎng)xx萬(wàn)元,占據(jù)了xxxx保險(xiǎn)市場(chǎng)的.2/3強(qiáng),提前3個(gè)月完成了全年任務(wù)目標(biāo)。四季度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)重新下達(dá)后,我司只用了一個(gè)月的時(shí)間就率先超額完成了任務(wù)目標(biāo)。

  一年來(lái),我們除了維護(hù)好已有的渠道外,還積極尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn),努力打破前期業(yè)務(wù)發(fā)展低迷的狀況,同時(shí)積極加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的溝通與協(xié)作,爭(zhēng)取得到最大的支持和幫助,加大宣傳力度,擴(kuò)大影響面,以便獲取更多的利益。

  壽險(xiǎn)人管工作總結(jié) 4

  工作匯報(bào):

  本周的前三天繼續(xù)著對(duì)新區(qū)陌生地盤(pán)的拜訪,也花了較大的精力在潛在客戶的拜訪追蹤工作上。艾禮富電子使我們接下來(lái)重點(diǎn)跟蹤的企業(yè),包括起財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)和團(tuán)體意外險(xiǎn)都是我們的潛在的合作項(xiàng)目。

  到周三,我們正式接到了之前一位車(chē)險(xiǎn)客戶的簽單電話,一開(kāi)始由于時(shí)間一拖再拖我們都有點(diǎn)不抱希望了,直到接到客戶的電話心里喜出望外。接下來(lái)開(kāi)始忙活著報(bào)價(jià)、出交款通知單直到幫客戶交款然后出保單送給客戶,這每一步我們謹(jǐn)慎的在完成,生怕出錯(cuò)會(huì)丟失掉這個(gè)客戶。最終我們成功的出完了單,送保單給客戶的'同時(shí)送去了我們平安的雜志,這也給客戶留下了一個(gè)好印象。

  周五整理信用險(xiǎn)客戶的資料,還沒(méi)有全部完成,接下來(lái)這個(gè)工作繼續(xù)并開(kāi)始著手與客戶聯(lián)系了。

  工作收獲:

  完整的做了一次保單,整個(gè)流程在心中已經(jīng)有了底,以后在遇到就會(huì)很從容地去完成。這一周學(xué)著做了財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的方案,也是第一次接觸,跟幾位前輩們請(qǐng)教收獲頗豐。期待能盡快的簽下一單財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的單子,這樣才是近期的最大愿望。

  壽險(xiǎn)人管工作總結(jié) 5

  在競(jìng)爭(zhēng)激烈的壽險(xiǎn)市場(chǎng)中,盡管沒(méi)有硝煙彌漫,沒(méi)有旌旗助威,但保定這片熱土從來(lái)都沒(méi)有沉寂過(guò)。20xx年這必將載入民生史冊(cè)的秋天,保定民生也以“給市場(chǎng)沖擊、給團(tuán)隊(duì)打氣”為目標(biāo),奮勇?tīng)?zhēng)先,全力打拼。在秋季攻勢(shì)三個(gè)月的時(shí)間里,實(shí)現(xiàn)436.31萬(wàn)元的階段業(yè)績(jī),在系統(tǒng)排名第18名;仡欉^(guò)去三個(gè)月的征程,“執(zhí)行、創(chuàng)新“,這樣的觀念已深深鐫刻

  在所有保定民生人心中。

  一、推行“激情營(yíng)銷(xiāo)“,努力營(yíng)造積極向上的營(yíng)銷(xiāo)氛圍

  個(gè)險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)是感情營(yíng)銷(xiāo)、感覺(jué)營(yíng)銷(xiāo),營(yíng)銷(xiāo)員的心情和感覺(jué)在很大程度上決定著業(yè)績(jī)的高低。為了能讓每個(gè)營(yíng)銷(xiāo)員都能在公司感受積極的營(yíng)銷(xiāo)氛圍,在最短時(shí)間內(nèi)領(lǐng)會(huì)公司的營(yíng)銷(xiāo)意圖,中支和各四級(jí)機(jī)構(gòu)想方設(shè)法在公司營(yíng)造積極向上的營(yíng)銷(xiāo)氛圍。在秋季攻勢(shì)戰(zhàn)役打響伊始,中支就積極策劃,召開(kāi)規(guī)模前所未有的誓師大會(huì),使得所有業(yè)務(wù)伙伴都能體悟戰(zhàn)役帶給公司和自身的重大變革,也以戰(zhàn)役勝利為己任,堅(jiān)定信念全力爭(zhēng)取榮譽(yù)。十一月秋季收官戰(zhàn)役打響前,中支又在關(guān)鍵時(shí)刻組織主管短訓(xùn)和強(qiáng)力啟動(dòng),打出了收官戰(zhàn)役首戰(zhàn)日73萬(wàn)的輝煌戰(zhàn)果

  二、不斷創(chuàng)新,打造更多層次更高水平的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)

  為了充分提升業(yè)務(wù)伙伴的.展業(yè)效率,中支不斷改革產(chǎn)說(shuō)會(huì)的召開(kāi)模式,逐漸在秋季攻勢(shì)戰(zhàn)役過(guò)程當(dāng)中總結(jié)出一套適合保定地區(qū)客戶特點(diǎn)和業(yè)務(wù)伙伴推銷(xiāo)習(xí)慣的產(chǎn)說(shuō)會(huì)運(yùn)作模式,包括中支舉行了兩場(chǎng)以瑞獸貔貅為主打的開(kāi)光法會(huì)、以及一場(chǎng)易經(jīng)產(chǎn)說(shuō)會(huì);四級(jí)機(jī)構(gòu)每周舉行的客戶聯(lián)誼會(huì)、產(chǎn)創(chuàng)結(jié)合的說(shuō)明會(huì)、家庭產(chǎn)說(shuō)會(huì)。這樣多種形式、因地制宜的產(chǎn)說(shuō)會(huì)組織充分盤(pán)活了架構(gòu)人力、提升了業(yè)務(wù)伙伴的拜訪熱情,并且借助產(chǎn)說(shuō)會(huì),在一定程度上對(duì)于件均的拉升起到了明顯的效果。

  三、自我加壓豐滿架構(gòu),優(yōu)化結(jié)構(gòu)

  中支總經(jīng)理室歷來(lái)高度重視團(tuán)隊(duì)架構(gòu)的優(yōu)化工作。中支每季度根據(jù)上級(jí)公司的考核方案,結(jié)合團(tuán)隊(duì)實(shí)際情況,由四級(jí)機(jī)構(gòu)經(jīng)理組訓(xùn)提前規(guī)劃團(tuán)隊(duì)的季度考核目標(biāo),個(gè)險(xiǎn)部設(shè)計(jì)制作完善的預(yù)警數(shù)據(jù)并定期發(fā)到各層級(jí)的主管手中,時(shí)時(shí)對(duì)照既定目標(biāo),修正努力方向。

  通過(guò)新法的持續(xù)學(xué)習(xí)和規(guī)劃免談的深入開(kāi)展,業(yè)務(wù)伙伴對(duì)于基本法這一最根本的利益來(lái)源領(lǐng)悟更深、更有信心;并且認(rèn)識(shí)到組織發(fā)展,既是自身長(zhǎng)期從業(yè)的保證,更是引領(lǐng)團(tuán)隊(duì)由弱變強(qiáng)的必由之路。通過(guò)普法面談工作的持續(xù)進(jìn)行,主管們的自我經(jīng)營(yíng)意識(shí)更強(qiáng),同時(shí)目標(biāo)也更加明確。

  四、持之以恒,扎實(shí)基礎(chǔ)管理

  基礎(chǔ)管理之所以謂之“基礎(chǔ)”,就是因?yàn)樗枪緲I(yè)績(jī)和業(yè)務(wù)員收入的基礎(chǔ)。中通過(guò)工作日志、調(diào)查問(wèn)卷、緊急聯(lián)絡(luò)卡等多種活活動(dòng)量管理工具繼續(xù)堅(jiān)持實(shí)施活動(dòng)量監(jiān)控;并在每周二、四、日的中支視頻早會(huì)進(jìn)行的同時(shí)能夠監(jiān)督四級(jí)機(jī)構(gòu)的早會(huì)組織和出勤情況。并且通過(guò)視頻節(jié)點(diǎn)會(huì)的經(jīng)營(yíng),反復(fù)向服務(wù)部經(jīng)理組訓(xùn)強(qiáng)調(diào)基礎(chǔ)管理的重要性,多家機(jī)構(gòu)在秋季攻勢(shì)戰(zhàn)役過(guò)程中調(diào)整了早會(huì)召開(kāi)的形式和頻次,機(jī)構(gòu)的早會(huì)質(zhì)量有了明顯的提高,并直接反映為活動(dòng)率的穩(wěn)步攀升和業(yè)務(wù)員精神面貌的進(jìn)一步向好。

  五、戰(zhàn)役過(guò)后的思考

  盡管轟轟烈烈的秋季攻勢(shì)已落下帷幕,但值得我們深思的還有很多。首先,準(zhǔn)主顧積累不足,造成沖刺乏力;其次,產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)仍不盡合理,雙盈占比仍然較低;再次,新增有效仍維持在較低水平,隊(duì)伍新鮮血液匱乏。結(jié)合這些問(wèn)題,保定中支在十二月組織主管、準(zhǔn)主任職級(jí)的組織發(fā)展專(zhuān)門(mén)培訓(xùn),并以準(zhǔn)主顧激勵(lì)大賽充實(shí)業(yè)務(wù)伙伴的年底拜訪活動(dòng),并于十二月中旬在全轄同時(shí)開(kāi)展產(chǎn)品再次研讀重新定位的一日訓(xùn),做到業(yè)務(wù)品質(zhì)、準(zhǔn)主顧存量和新增一起抓。

  ““堅(jiān)決執(zhí)行、不斷創(chuàng)新”是保定民生秋季攻勢(shì)中最響亮的口號(hào),新的征程,保定民生將繼續(xù)發(fā)揚(yáng)虎虎生威的氣勢(shì),向著沖擊系統(tǒng)前十的高峰,勇往直前!

  壽險(xiǎn)人管工作總結(jié) 6

  這一周前2天在公司營(yíng)運(yùn)部熟悉人保健康險(xiǎn)公司的產(chǎn)品及其責(zé)任。人保健康的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)范圍包括長(zhǎng)期疾病保險(xiǎn)、短期醫(yī)療保險(xiǎn)、長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)、短期意外傷害保險(xiǎn),此外,為迎合客戶投資理財(cái)?shù)男枨,還推出了理財(cái)型健康險(xiǎn)產(chǎn)品,如健康寶個(gè)人護(hù)理保險(xiǎn)(萬(wàn)能型)、健康一生個(gè)人護(hù)理保險(xiǎn)(萬(wàn)能型)。通過(guò)詢問(wèn)小朱得知,目前公司熱銷(xiāo)的產(chǎn)品主要是重大疾病保險(xiǎn)和理財(cái)型的險(xiǎn)種,因此,我特別關(guān)注了這些產(chǎn)品條款、保障對(duì)象、保險(xiǎn)責(zé)任、保單利益等。

  此外,還重點(diǎn)了解了健康險(xiǎn)理賠的流程及有關(guān)要求。公司營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)理賠工作的是小周,在與小周的接觸和交談中,我感覺(jué)到健康險(xiǎn)的理賠與壽險(xiǎn)理賠比較專(zhuān)業(yè)性更強(qiáng),必須要有醫(yī)學(xué)知識(shí)做基礎(chǔ),小周本人就是醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)的。在小周處,我重點(diǎn)了解了理賠流程、注意事項(xiàng)及理賠糾紛的處理、保險(xiǎn)欺詐案件的處理。健康險(xiǎn)的理賠流程包括:客戶出險(xiǎn)→受理申請(qǐng)→資料審核(資料不全返還客戶補(bǔ)充資料)→業(yè)務(wù)中心審核處理→結(jié)案通知→賠款轉(zhuǎn)入客戶賬戶。

  這一周后3天我來(lái)到了公司長(zhǎng)沙營(yíng)銷(xiāo)二部實(shí)習(xí)。通過(guò)前10天的實(shí)習(xí), 我感覺(jué)到營(yíng)運(yùn)部的工作比較清閑,業(yè)務(wù)量不大(可能是開(kāi)業(yè)的時(shí)間不長(zhǎng)的緣故),加上我的實(shí)習(xí)時(shí)間較短,難以介入他們的具體業(yè)務(wù),如果把整個(gè)20天的實(shí)習(xí)時(shí)間都放在營(yíng)運(yùn)部,我不可能真正了解健康險(xiǎn)的全部業(yè)務(wù)運(yùn)作流程,必須深入業(yè)務(wù)第一線,正當(dāng)我準(zhǔn)備向曾總提出這個(gè)要求時(shí),營(yíng)業(yè)二部陳美含經(jīng)理來(lái)到營(yíng)運(yùn)部辦理單證事宜,我直接向陳經(jīng)理提出想到他們營(yíng)運(yùn)部實(shí)習(xí)的`想法,陳經(jīng)理爽快答應(yīng)了。營(yíng)銷(xiāo)二部是整個(gè)分公司5、6月份業(yè)務(wù)做得最好的一個(gè)營(yíng)業(yè)部,他們今年的保費(fèi)任務(wù)是150萬(wàn),目前已完成一半多。一到營(yíng)銷(xiāo)二部,就遇到了保院30多個(gè)正在實(shí)習(xí)的學(xué)生,雖然大多數(shù)學(xué)生我沒(méi)教過(guò),但同學(xué)們看到我都感到特別親切,于是,我向陳經(jīng)理提出跟同學(xué)們出去展業(yè),順便調(diào)查健康險(xiǎn)市場(chǎng)需求情況,了解同學(xué)們展業(yè)中遇到的問(wèn)題并現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo),陳經(jīng)理同意了我的請(qǐng)求。

  在這一周的實(shí)習(xí)中,給我感受最深的是營(yíng)銷(xiāo)二部每天的二次早會(huì),第一次早會(huì)是由員工們輪流主持,其間包括跳晨操、天氣預(yù)報(bào)、開(kāi)心分享、游戲、專(zhuān)題講座等多個(gè)環(huán)節(jié),為了準(zhǔn)備好每一次早會(huì),員工們必須認(rèn)真做好PPT,想辦法調(diào)動(dòng)會(huì)場(chǎng)的氣氛,輪流的會(huì)議主持提高了員工的膽識(shí)及演講水平?粗@些昔日靦腆的學(xué)生在臺(tái)上侃侃而談、從容不迫,我不由感嘆到學(xué)生的變化是如此之大。二次早會(huì)是由小組成員提出在工作中遇到的問(wèn)題,大家一起討論并解決,集思廣益,發(fā)揮群體作用,如果自己進(jìn)行分析,往往是一種定向思維,所考慮到的只是一個(gè)面,甚至只是一點(diǎn)而已,很難考慮周全,然而展開(kāi)小組討論,就可彌補(bǔ)這個(gè)不足,大家從多角度地看問(wèn)題,結(jié)論也就更加全面、合理、準(zhǔn)確。通過(guò)討論,提高個(gè)體認(rèn)識(shí),在這個(gè)過(guò)程中,傾聽(tīng)、思考、分析、評(píng)價(jià)、表決這一系列的活動(dòng)使小組里的每一個(gè)成員都受到了鍛煉,同時(shí),這也是一個(gè)取長(zhǎng)補(bǔ)短的過(guò)程,彌補(bǔ)自身認(rèn)識(shí)上的不足,從而不斷提高自身認(rèn)識(shí)水平。業(yè)績(jī)分享的時(shí),再把成功者的經(jīng)驗(yàn)記下來(lái),互相交流學(xué)習(xí)。公司的這種要求很好地體現(xiàn)了員工團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)、高效、凝聚力。

  壽險(xiǎn)人管工作總結(jié) 7

  陰似箭,一周的時(shí)間 過(guò)得好快,在這一周里我感覺(jué)收獲頗多,做為業(yè)務(wù)員,首先感謝領(lǐng)導(dǎo)在工作中,給予我的幫助與支持。在這期間,我感覺(jué)到了自己專(zhuān)業(yè)知識(shí)以及業(yè)務(wù)能力的欠缺,現(xiàn)將自己一周的工作總結(jié)如下:

  一、任務(wù)完成情況

  本周完成銷(xiāo)售量為xx元,其中xxxxx,基本完成上周既定目標(biāo)。xxx比上周有所下降或增長(zhǎng),xxx增長(zhǎng)較快,但xx銷(xiāo)售不夠理想(計(jì)劃是在xx左右)........(列舉更多公司項(xiàng)目的業(yè)績(jī)成績(jī))

  二、客戶反映較多的情況

  1、 技術(shù)支持問(wèn)題:客戶的問(wèn)題不回答或者含糊其詞,造成客戶對(duì)公司抱怨和誤解,xxx、xxx等人均有提到這類(lèi)問(wèn)題。問(wèn)題不大,但與公司客戶至上客戶就是上帝的宗旨不和諧。

  2、 報(bào)價(jià)問(wèn)題:因公司內(nèi)部?jī)r(jià)格體系不完整,所以不同的客戶等級(jí)無(wú)法體現(xiàn),老客戶、大客戶體會(huì)不到公司的照顧與優(yōu)惠。

  三、工作建議

  過(guò)程決定結(jié)果,細(xì)節(jié)決定成敗 。 公司的目標(biāo)或者一個(gè)計(jì)劃之所以最后出現(xiàn)偏差,往往是在執(zhí)行的過(guò)程中,某些細(xì)節(jié)執(zhí)行的不到位所造成。老板們有很多好的想法、方案,有很宏偉的計(jì)劃,為什么到了最后都沒(méi)有帶來(lái)明顯的效果?比如說(shuō)公司年初訂的倉(cāng)庫(kù)報(bào)表,成本核算等,開(kāi)會(huì)時(shí)一遍又一遍的說(shuō),可就是沒(méi)有結(jié)果,為什么?

  1)工作報(bào)告

  相關(guān)人員和部門(mén)定期或不定期向總經(jīng)理或相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)工作,報(bào)告進(jìn)展?fàn)顩r,領(lǐng)導(dǎo)也抽出時(shí)間主動(dòng)了解進(jìn)展?fàn)顩r,給予工作上指導(dǎo)

  2)例會(huì)

  定期的例會(huì)可以了解各部門(mén)協(xié)作情況,可以共同獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策,并相互溝通。公司的例會(huì)太少,尤其是縱向的'溝通太少,員工不了解老總們對(duì)工作的計(jì)劃,對(duì)自己工作的看法,而老板們也不了解員工的想法,不了解員工的需要

  3)定期檢查

  計(jì)劃或方案執(zhí)行一段時(shí)期后,公司定期檢查其執(zhí)行情況,是否偏離計(jì)劃,要否調(diào)整,并布置下一段時(shí)期的工作任務(wù)。

  這是本周以來(lái),在工作中讓我體會(huì)最深也受益最大的一點(diǎn)心得。今后的工作中,我將繼續(xù)堅(jiān)持自己一貫以來(lái)寬以待人,嚴(yán)以律己的工作格言,并將在不斷完善細(xì)化自己工作的同時(shí),通過(guò)理論與實(shí)踐相結(jié)合的方式來(lái)進(jìn)一步充實(shí)自己,從技術(shù)層面提高自己的業(yè)務(wù)能力,為xx的穩(wěn)健、快速、高效發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

  壽險(xiǎn)人管工作總結(jié) 8

  對(duì)于實(shí)習(xí),算來(lái)已不是第一次了,但要論時(shí)間,這次卻是要?dú)v時(shí)最長(zhǎng)的一次了,當(dāng)帶著一份既欣喜又緊張的心情踏上實(shí)習(xí)征程時(shí),我再次感受到了實(shí)習(xí)難,找實(shí)習(xí)單位更難!本跟徐曉丹老師說(shuō)好了實(shí)習(xí)工作地點(diǎn)要在福州找的,但最終由于各種原因沒(méi)能如愿,最終把畢業(yè)工作實(shí)習(xí)的地點(diǎn)落實(shí)到了XX壽險(xiǎn)公司。

  10號(hào),經(jīng)過(guò)了前幾天的調(diào)整,了解,我正式實(shí)習(xí)上班了,主要工作是負(fù)責(zé)接待顧客并向他們介紹各種品種質(zhì)地的板材,進(jìn)而完成木材銷(xiāo)售。來(lái)南京,雖然我之前每個(gè)暑假都到過(guò),但對(duì)于當(dāng)?shù)氐姆窖赃是一竅不通,這就給我的工作造成了很大的不便,雖然都講普通話,但由于都操著各自的鄉(xiāng)音,這就在一定程度上影響了交談,有時(shí)一句話還的需要反復(fù)講幾遍才能把意思傳達(dá)到,想來(lái)就覺(jué)的很無(wú)奈,只能后悔當(dāng)時(shí)沒(méi)把音發(fā)標(biāo)準(zhǔn)。做生意,搞銷(xiāo)售,靠的就是一張嘴,口才好、把握分寸、恰當(dāng)?shù)闹v,就容易把顧客的心抓住,從而就可能達(dá)成交易。這層道理我是明白,但真正到了自己去面對(duì)時(shí),卻發(fā)現(xiàn)由于性格內(nèi)向,再加上缺乏鍛煉,想要抓住顧客的心,還真有難度。于是3天下來(lái),沒(méi)能完成一樁交易,想來(lái)真的太差勁了。

  盡管這樣,但我并不氣餒,當(dāng)有顧客來(lái)時(shí)或遇到同事,我還是微笑著和他們打招呼并招待他們,因?yàn)閺那皫状蔚膶?shí)習(xí)后,我就養(yǎng)成了一個(gè)習(xí)慣,對(duì)人待物都講究禮儀,見(jiàn)到顧客,不管交易能否達(dá)成,都不能給人以缺乏禮數(shù)的感覺(jué),只要是踏進(jìn)店的,我都會(huì)真誠(chéng)的`接待問(wèn)候,讓他們一進(jìn)來(lái)就體驗(yàn)到被重視的感覺(jué),我覺(jué)得,經(jīng)常有一些細(xì)節(jié)的東西容易被我們忽略,比如輕輕的一聲問(wèn)候,但它卻表現(xiàn)了對(duì)同事對(duì)朋友的關(guān)懷,也讓他人感覺(jué)到被重視與被關(guān)心,更是一種基本素質(zhì)的體現(xiàn)。

  壽險(xiǎn)人管工作總結(jié) 9

  20XX年,對(duì)于我來(lái)說(shuō)是艱辛的一年,也是收獲的一年,是生命改變的一年,也是心滿意足的一年。有壓力困難,有低谷煎熬,有拼搏奮戰(zhàn),有皆大歡喜,這一年的工作糾結(jié)輾轉(zhuǎn)而又碩果累累,這一年的生活也是精彩紛呈而又收獲匪淺?偨Y(jié)反思自己的20xx年,更多的是成長(zhǎng)、收獲、幸福、感恩、淡定。

  一年來(lái),xxxx保險(xiǎn)公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,依靠我公司全體員工的不懈努力,公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展。今年各項(xiàng)工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作,談?wù)勥@一年來(lái)的成績(jī)與不足。

  一、工作思想

  積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示,與時(shí)俱進(jìn),勤奮工作,務(wù)實(shí)求效,勇?tīng)?zhēng)一流,進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新,面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的xx保險(xiǎn)市場(chǎng),強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力,開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng),經(jīng)過(guò)努力和拼搏,公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì),為xxxx保險(xiǎn)公司的持續(xù)發(fā)展,做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。

  二、業(yè)務(wù)管理

  根據(jù)市公司下達(dá)給我們的全年銷(xiāo)售任務(wù),制定各個(gè)周、月、季度、年銷(xiāo)售計(jì)劃。制定計(jì)劃時(shí)本著實(shí)事求是、根據(jù)各個(gè)險(xiǎn)種特點(diǎn)、客戶特點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后,我本著“事事落實(shí),事事督導(dǎo)”的方針,通過(guò)加強(qiáng)過(guò)程的管理和監(jiān)控,來(lái)確保目標(biāo)計(jì)劃的`順利完成。

  三、工作中的不足

  由于業(yè)務(wù)較多,有時(shí)難免忙中出錯(cuò)。例如有時(shí)服務(wù)不及時(shí),統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時(shí)工作有急躁情緒,有時(shí)工作急于求成,反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手。

  總之,一年來(lái),我嚴(yán)于律己、克己奉公,在思想上提高職工的認(rèn)識(shí),行動(dòng)上用嚴(yán)格的制度規(guī)范,公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任,銳意改革,不斷創(chuàng)新,規(guī)范運(yùn)作,取得了很大成績(jī)。

  新的一年即將到來(lái),保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈,公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì),必須進(jìn)一步解放思想,更新觀念,突破自我,逐漸加大市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心,迎接未來(lái)的挑戰(zhàn),使本職工作再上新臺(tái)階。我相信,在上級(jí)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在全體員工的共同努力下,上下一心,艱苦奮斗,同舟共濟(jì),全力拼搏,我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績(jī)! 腦,時(shí)刻牢記《中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)理賠紀(jì)律八條禁令》、《中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)甘肅省分公司理賠人員工作紀(jì)律“十要”“十不準(zhǔn)”“十嚴(yán)禁”》、《中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)甘肅省分公司車(chē)險(xiǎn)查勘、定損三字經(jīng)》等理賠紀(jì)律,堅(jiān)決杜絕“吃、拿、卡、要”現(xiàn)象發(fā)生,確保自身做到克己奉公、清廉從業(yè)。

  四、工作的主要做法及成效

  1、堅(jiān)持實(shí)事求是、“迅速、及時(shí)、準(zhǔn)確、合理”的保險(xiǎn)理賠原則。在正常工作時(shí)間及節(jié)假日值班期間,只要接到報(bào)案,無(wú)論事故大小,無(wú)論白天黑夜,始終堅(jiān)持第一時(shí)間趕到第一現(xiàn)場(chǎng),掌握第一手資料,嚴(yán)格按照快速賠付流程,為客戶提供力所能及的方便。

  2、加強(qiáng)案情溝通,力?蛻魸M意。在案件處理過(guò)程中,我確保每案做到上下環(huán)節(jié)交流溝通,一次性收集齊全案件賠付所需資料,方便后續(xù)環(huán)節(jié)處理,不斷提高案件的結(jié)案時(shí)效,對(duì)客戶咨詢,我做到每問(wèn)必答,耐心細(xì)致,在堅(jiān)持公司賠付原則的基礎(chǔ)上,做到以制度來(lái)做人、做事,做到按章辦事。避免了人情、感情關(guān),增加了遵紀(jì)的自覺(jué)性,盡己所能提高客戶滿意度。

  3、注重資料的完成、準(zhǔn)確、規(guī)范,做好數(shù)據(jù)質(zhì)量整理工作。數(shù)據(jù)質(zhì)量建設(shè)是公司提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)工程,數(shù)據(jù)質(zhì)量的高低直接影響公司經(jīng)營(yíng)管理水平,是重大決策的關(guān)鍵依據(jù)。對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范性、完整性、準(zhǔn)確性等進(jìn)行了多次檢查,使公司業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量得到進(jìn)一步的改善。

  4、注重儀容儀表,展現(xiàn)公司良好形象。嚴(yán)格按照制度要求,做好儀容、儀表、行為、語(yǔ)言、禮節(jié),體現(xiàn)人保理賠員工的精神風(fēng)貌。

  5、注重與各崗位之間積極配合,相互支持,督促形成合力,確保理賠流程的暢通有序。在自己工作職責(zé)范圍內(nèi),充分發(fā)揮積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性,提高預(yù)見(jiàn)性、超前性和計(jì)劃性。

  五、工作中存在不足

  回顧一年的工作和學(xué)習(xí),在取得上述成績(jī)的同時(shí),還有一些在今后的工作中亟待提升的方面:

  一是要繼續(xù)加強(qiáng)車(chē)險(xiǎn)理賠管控,有效降低賠付成本。

  二是要增強(qiáng)防范保險(xiǎn)欺詐意識(shí),要進(jìn)一步與交警、經(jīng)偵等部門(mén)做好打假防騙工作。

  六、下一階段工作目標(biāo)

  在今后的工作中,我會(huì)加倍的努力學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí),掌握更多的業(yè)務(wù)技能,為將來(lái)的工作打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

  1、在作風(fēng)上,能遵章守紀(jì)、團(tuán)結(jié)同事、務(wù)真求實(shí)、樂(lè)觀上進(jìn),始終保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng),勤勤懇懇,任勞任怨。

  2、在生活中,發(fā)揚(yáng)艱苦樸素、勤儉耐勞、樂(lè)于助人的優(yōu)良傳統(tǒng),始終做到老老實(shí)實(shí)做人,勤勤懇懇做事,勤勞簡(jiǎn)樸的生活,時(shí)刻牢記自己的責(zé)任和義務(wù),嚴(yán)格要求自己,確保完成自己本職工作任務(wù)。

  3、在本職工作上,嚴(yán)以律己,遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,嚴(yán)格要求自己,擺正工作位置,時(shí)刻保持“謙虛,謹(jǐn)慎,律己”的工作態(tài)度,在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心培養(yǎng)和同事們的幫助下,始終勤奮學(xué)習(xí),積極進(jìn)取,努力提高自我,始終勤奮工作,認(rèn)真完成任務(wù),履行好崗位的職責(zé)。

  顧舊盼新,提升理賠服務(wù)質(zhì)量仍然是20xx年工作重心,理賠服務(wù)的好壞將直接關(guān)系到公司形象,影響到公司業(yè)務(wù)發(fā)展,車(chē)險(xiǎn)理賠是需要管控的業(yè)務(wù),如何縮短理賠周期,節(jié)約理賠成本,擠干理賠水分一直是我致力追求的奮斗目標(biāo)。為此,在新的一年里我將更加勤奮的工作,刻苦的學(xué)習(xí),努力提高自身的綜合素質(zhì)和工作技能,以嶄新的精神狀態(tài)投入到工作當(dāng)中,為公司發(fā)展做出力所能及的應(yīng)有貢獻(xiàn)。

  壽險(xiǎn)人管工作總結(jié) 10

  近年來(lái),隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展,洗錢(qián)源頭的“黑錢(qián)”數(shù)量呈上升趨勢(shì),洗錢(qián)活動(dòng)增多,方式手法愈發(fā)多樣化;隨著洗錢(qián)需求的增加,犯罪分子可能要將壽險(xiǎn)公司及產(chǎn)品作為洗錢(qián)的工作,與此同時(shí),保險(xiǎn)產(chǎn)品的不斷演變也不同程度地吸引了“黑錢(qián)”,保險(xiǎn)行業(yè)日益成為犯罪分子洗錢(qián)的重要領(lǐng)域,面臨著愈演愈烈的“黑錢(qián)”的威脅和沖擊,壽險(xiǎn)公司如何應(yīng)對(duì),成為一個(gè)現(xiàn)實(shí)而迫切的課題。泰康人壽吉林分公司的反洗錢(qián)工作開(kāi)展時(shí)間較短,尚無(wú)洗錢(qián)案件發(fā)生。實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)不足,愿多學(xué)習(xí)多交流。這里結(jié)合國(guó)內(nèi)壽險(xiǎn)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)流程及反洗錢(qián)工作實(shí)踐就壽險(xiǎn)公司洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題發(fā)表如下觀點(diǎn),供商榷:

  一、產(chǎn)品、中介、操作存在的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)

  主要體現(xiàn)在兩種產(chǎn)品,保障型險(xiǎn)種保險(xiǎn)期限長(zhǎng)、費(fèi)率較低、保險(xiǎn)繳費(fèi)方式和退保操作靈活;投資型險(xiǎn)種現(xiàn)金價(jià)值高、合同保全快、資金劃轉(zhuǎn)活,投資分紅后使保險(xiǎn)金轉(zhuǎn)變?yōu)橥顿Y收益,這兩種方式易被洗錢(qián)分子利用,為非法資金合法化提供了操作的可能。

  保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)引發(fā)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。中介機(jī)構(gòu)在追求利潤(rùn)的過(guò)程中,存在明知客戶可能洗錢(qián)的情況而不報(bào)告甚至盡力掩蓋事實(shí)的可能性,甚至可能與客戶存在隱性關(guān)系,或被控制和操縱,蒙蔽保險(xiǎn)公司,產(chǎn)生洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

  操作風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。利潤(rùn)最大化是企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),保險(xiǎn)公司也同樣。保險(xiǎn)公司對(duì)洗錢(qián)分子通過(guò)躉繳可能獲取的大宗保費(fèi),可能會(huì)降低審核門(mén)檻。退保時(shí),洗錢(qián)分子可能會(huì)采取成本較高的'短期退保方式,保險(xiǎn)公司可獲得比較客觀的手續(xù)費(fèi),也容易放松警惕。

  盡管在人民銀行指導(dǎo)下,壽險(xiǎn)公司做了大量工作使得上述風(fēng)險(xiǎn)1得到有效遏制,但在個(gè)別地方或因個(gè)案仍有存在。

  二、壽險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)存在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)

  (一)展業(yè)環(huán)節(jié)

  從保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道來(lái)看,進(jìn)行展業(yè)的主要是公司業(yè)務(wù)員、保險(xiǎn)中介公司和商業(yè)銀行代理點(diǎn),而中介公司和商業(yè)銀行是獨(dú)立于保險(xiǎn)公司的金融機(jī)構(gòu),現(xiàn)有法規(guī)中沒(méi)有規(guī)定它們必須履行客戶身份識(shí)別義務(wù),只是要求在委托協(xié)議中明確雙方在識(shí)別客戶身份方面的職責(zé),因此這些中介可能為了追求效益而疏于客戶身份識(shí)別,同樣增加洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。

  (二)核保環(huán)節(jié)

  核保是保險(xiǎn)人選擇或評(píng)估申請(qǐng)保險(xiǎn)保障的風(fēng)險(xiǎn)個(gè)體并做出承保決定的過(guò)程,也是洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較大的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

  (三)收費(fèi)環(huán)節(jié)

  個(gè)險(xiǎn)產(chǎn)品在收取保費(fèi)時(shí)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)比團(tuán)險(xiǎn)要小,但是仍然存在

  一定的風(fēng)險(xiǎn)。主要有如下方面:

  (四)保全環(huán)節(jié)

  保全是指保險(xiǎn)公司為了維護(hù)人身保險(xiǎn)合同的持續(xù)有效,根據(jù)合同條款約定及客戶要求而提供的一系列服務(wù)。

  保全業(yè)務(wù)中洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)中最大的環(huán)節(jié)是猶豫期內(nèi)解除合同,頻繁更換受益人,要求變更繳費(fèi)途徑,特別是將轉(zhuǎn)賬方式變?yōu)槠渌绞健?/p>

  保全業(yè)務(wù)中可能的洗錢(qián)行為有以下幾種:

  (1)寧愿損失投連險(xiǎn)

  等產(chǎn)品的初始費(fèi)用執(zhí)意解除保險(xiǎn)合同。

 。2)退保時(shí)要求將保費(fèi)退還給投保人以外的第三人。

 。3)短期內(nèi)分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保。

 。4)投保后猶豫期內(nèi)解除合同,將并將所退保費(fèi)退還給投保人以外的第三人。

 。5)對(duì)于萬(wàn)能險(xiǎn)種等可以任意追加保費(fèi)的保險(xiǎn)產(chǎn)品,客戶如果突然要求改變?cè)瓉?lái)的銀行轉(zhuǎn)賬的方式而要求改用大額現(xiàn)金或者支票追加大額保費(fèi),卻不能給出相關(guān)證明件或不能合理解釋原因。

 。ㄎ澹┙o付環(huán)節(jié)

  當(dāng)壽險(xiǎn)公司給付保險(xiǎn)金時(shí),如出現(xiàn)客戶委托他人代領(lǐng),強(qiáng)烈要求收取現(xiàn)金、支票或者要求將資金匯入被保險(xiǎn)人、受益人以外的第三人;或者客戶要求將退還的保險(xiǎn)費(fèi)和保單現(xiàn)金價(jià)值匯往投保人以外的其他人時(shí),洗錢(qián)嫌疑比較大。

  四、壽險(xiǎn)公司反洗錢(qián)工作存在的問(wèn)題

  目前,壽險(xiǎn)公司根據(jù)《反洗錢(qián)法》和相關(guān)規(guī)章的要求,基本制定相應(yīng)的框架性反洗錢(qián)制度,指導(dǎo)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)工作,逐步開(kāi)展建章立制工作。如身份識(shí)別、記錄保存等方面,在一定程度上阻止了個(gè)人利用相關(guān)便利通過(guò)壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行洗錢(qián)。但從實(shí)際工作中看,仍存在一些問(wèn)題:

  (一)制度缺陷

  客戶識(shí)別、大額交易、可疑交易等制度沒(méi)有完全建立;或雖已建立比較完善的識(shí)別查詢制度,缺乏相關(guān)流程管理;培訓(xùn)制度缺失,雖有大量關(guān)于反洗錢(qián)的件下發(fā),但仍有部份代理人不了解或視而不見(jiàn);反洗錢(qián)內(nèi)部控制存在制度缺陷。

  (二)管理漏洞

  反洗錢(qián)意識(shí)不強(qiáng),專(zhuān)業(yè)人才匱乏,如對(duì)中介機(jī)構(gòu)的約束,體現(xiàn)

  展業(yè)階段對(duì)代理公司的業(yè)務(wù)員沒(méi)有控制操作性風(fēng)險(xiǎn)的措施,容易疏于反洗錢(qián)義務(wù),被洗錢(qián)分子利用,同時(shí)因?qū)I(yè)人員不足,無(wú)法及時(shí)準(zhǔn)確判斷是否屬于洗錢(qián)行為,給壽險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)較大隱憂。

 。ㄈ┐胧┤毕

  在壽險(xiǎn)公司的核保、保全、理賠環(huán)節(jié)有了一定措施,但是驗(yàn)證保險(xiǎn)相對(duì)人身份等措施不完善且各家公司內(nèi)部系統(tǒng)較獨(dú)立,很難排查單一客戶的分散的大額可疑資金,措施有局限。

  (四)工作有難點(diǎn)

  五、措施建議

  建立在人民銀行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,金融機(jī)構(gòu)齊抓共管、分級(jí)落實(shí)、步步為營(yíng)的有效防控體系。建議考慮如下要點(diǎn):

 。ㄒ唬┡囵B(yǎng)壽險(xiǎn)公司一線業(yè)務(wù)人員的反洗錢(qián)意識(shí),完善制度、落實(shí)培訓(xùn)、加強(qiáng)指引。

 。ǘ┨岣邏垭U(xiǎn)公司工作人員的反洗錢(qián)技能。用制度保駕護(hù)航、明確責(zé)任、強(qiáng)化管理。

 。ㄈ┌盐詹煌瑯I(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的不同洗錢(qián)方式,有重點(diǎn)地開(kāi)展壽險(xiǎn)公司反洗錢(qián)工作。抓住重點(diǎn),有側(cè)重、有針對(duì)地進(jìn)行防。保險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展建立代理關(guān)系時(shí)需預(yù)先明確“客戶識(shí)別”義務(wù)的履行與責(zé)任;核保時(shí)明確核保人員的責(zé)任,加強(qiáng)其查詢被保險(xiǎn)人以往所有投保記錄、保全記錄、理賠記錄等信息的壓力和動(dòng)力,并參照可以交易識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投保件進(jìn)行審核。

  (四)加強(qiáng)保險(xiǎn)行業(yè)間協(xié)調(diào)合作,共同防犯各種洗錢(qián)手段,實(shí)現(xiàn)各壽險(xiǎn)公司的信息共享,可對(duì)可疑客戶的可疑資金渠道進(jìn)行全面監(jiān)控,并通過(guò)系統(tǒng)標(biāo)識(shí),對(duì)可疑客戶進(jìn)行全面核實(shí),從宏觀上建立更加全面、合理的、操作性極強(qiáng)的反洗錢(qián)監(jiān)管體系

 。ㄎ澹⿵(qiáng)化人民銀行的監(jiān)管與服務(wù),形成合力。當(dāng)前人民銀行為了反洗錢(qián)工作做了大量卓有成效的工作,取得了眾所周知的成績(jī)。但是在壽險(xiǎn)公司的分支機(jī)構(gòu),很多業(yè)務(wù)人員、工作人員對(duì)洗錢(qián)、反洗錢(qián)的相關(guān)知識(shí)缺乏深入了解。希望人民銀行在強(qiáng)化監(jiān)管的同時(shí)做服務(wù),兩手抓,兩手都要硬。

  隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的深入發(fā)展,壽險(xiǎn)公司必然會(huì)飛速發(fā)展,洗錢(qián)分子欲利用壽險(xiǎn)公司進(jìn)行洗錢(qián)的賊心不會(huì)改變,我們應(yīng)該時(shí)刻保持警惕,結(jié)合實(shí)踐不斷探索壽險(xiǎn)公司的各種反洗錢(qián)措施,保證經(jīng)濟(jì)的平穩(wěn)、健康、正常地運(yùn)行,為建設(shè)小康社會(huì)、和諧社會(huì)提供一個(gè)良的金融環(huán)境。

  壽險(xiǎn)人管工作總結(jié) 11

  20xx年,我分公司在公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下,克服不利因素,轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)觀念,為實(shí)現(xiàn)以效益為中心的總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo),公司積極響應(yīng)分公司關(guān)于做好集中管理工作的相關(guān)要求,優(yōu)化險(xiǎn)種結(jié)構(gòu),業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較之以往有了較好的改善,垃圾業(yè)務(wù)大量減少,控制風(fēng)險(xiǎn)能力得到提高。同時(shí),公司將落實(shí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀做為貫穿全年工作的主線,在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中依靠?jī)?yōu)質(zhì)服務(wù)奠定了XX保險(xiǎn)的品牌影響力。現(xiàn)將xx省分公司xx年工作情況予以匯報(bào):

  一、xx年的總體經(jīng)營(yíng)情況和主要工作

  1、總體經(jīng)營(yíng)情況

  xx年伊始,xx省分公司就面臨展業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,監(jiān)管環(huán)境惡劣,經(jīng)營(yíng)形勢(shì)極不樂(lè)觀。分公司全體不畏繁重壓力,及時(shí)應(yīng)對(duì)以確保公司整體工作運(yùn)行良好,干部員工思想穩(wěn)定,業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)中求進(jìn),業(yè)務(wù)發(fā)展穩(wěn)中求快,發(fā)展態(tài)勢(shì)穩(wěn)中求好。主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn):

  ——業(yè)務(wù)發(fā)展逐步進(jìn)入“迅猛”的發(fā)展軌道。截止12月底,累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入xxxx萬(wàn)元,較去年同期增幅為xx%。其中,車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)xx萬(wàn)元,占比xx%,完成年度計(jì)劃的xx%,較去年同期增幅為xx%;財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)xxxx萬(wàn)元,占比xx%,完成年度計(jì)劃的xx%,較去年同期增幅為xx%;意健險(xiǎn)保費(fèi)xxxx萬(wàn)元,占比xx%,完成年度計(jì)劃的xx%,較去年同期增幅為xx%。

  ——經(jīng)營(yíng)效益逐步呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。分公司在經(jīng)歷了上半年艱苦發(fā)展后,下半年逐步呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

  全險(xiǎn)種日歷年度賠付率(再保前、不含RBNR)為xx%,其中:車(chē)險(xiǎn)賠付率xx%,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠付率xx%,意健險(xiǎn)賠付率xx%。綜合經(jīng)營(yíng)成本率截止12月底,保持在xx%以內(nèi)。

  ——市場(chǎng)份額平穩(wěn)增長(zhǎng),始終保持有利的競(jìng)爭(zhēng)局面。截至12月底,xx省分公司占全省市場(chǎng)份額為xx%,同比上升了xx%,整體排名為第名。

  2、主要工作情況

  (一)全力推動(dòng)業(yè)務(wù)快速穩(wěn)定發(fā)展。

  分公司自年初就根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)狀,結(jié)合總公司各項(xiàng)政策及“xx”和“xx”的活動(dòng)制定多種展業(yè)措施,并卻對(duì)各機(jī)構(gòu)、各渠道保費(fèi)收入實(shí)行逐月分解下達(dá)計(jì)劃,每周點(diǎn)評(píng),每月分析,按照計(jì)劃完成情況對(duì)各機(jī)構(gòu)、各部門(mén)及各產(chǎn)品條線進(jìn)行評(píng)比,對(duì)不同險(xiǎn)種實(shí)行差異化費(fèi)用政策和激勵(lì)辦法,全面激發(fā)基層一線的展業(yè)熱情。

  (二)堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng),自覺(jué)帶頭規(guī)范保險(xiǎn)市場(chǎng)秩序。

  xx年,分公司多次接受各級(jí)部門(mén)大規(guī)模、多渠道、全面系統(tǒng)的.檢查,這使我們進(jìn)一步提高了思想認(rèn)識(shí),增強(qiáng)了依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)的自覺(jué)性,不斷增進(jìn)了與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)和同業(yè)的溝通協(xié)調(diào),為分公司依法經(jīng)營(yíng)、合規(guī)經(jīng)營(yíng)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

  (三)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)、渠道建設(shè),大力提高機(jī)構(gòu)產(chǎn)能。

  隊(duì)伍建設(shè)是業(yè)務(wù)發(fā)展的基石。隊(duì)伍建設(shè)一直是我們常抓不懈的一項(xiàng)工作。在隊(duì)伍建設(shè)上,分公司通過(guò)推薦和競(jìng)聘選定高效人才,為公司發(fā)展打好基礎(chǔ)。同時(shí)積極開(kāi)展機(jī)關(guān)人員紀(jì)律作風(fēng)整頓,提高機(jī)關(guān)人員綜合素質(zhì)和服務(wù)水平,做好后援保障、支持工作,全力助推業(yè)務(wù)發(fā)展。針對(duì)銷(xiāo)售人員隊(duì)伍建設(shè)上,通過(guò)業(yè)內(nèi)廣納業(yè)務(wù)人才。同時(shí)通過(guò)大力開(kāi)展?fàn)I銷(xiāo)培訓(xùn)提高銷(xiāo)售人員業(yè)務(wù)素質(zhì),確保隊(duì)伍和業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展。

  (四)加強(qiáng)成本管控,實(shí)現(xiàn)價(jià)值發(fā)展。

  根據(jù)xx總裁對(duì)各級(jí)機(jī)構(gòu)發(fā)展的要求,xx省分公司緊急制定發(fā)展規(guī)劃,嚴(yán)控成本,確保效益。分公司嚴(yán)格落實(shí)費(fèi)用的分項(xiàng)管理,嚴(yán)格控制費(fèi)用混用,對(duì)各大類(lèi)費(fèi)用、資產(chǎn)購(gòu)置等嚴(yán)格分類(lèi),落實(shí)預(yù)算。按照查勘費(fèi)管理辦法要求,合規(guī)列支,落實(shí)預(yù)算。按要求向總公司上報(bào)費(fèi)用分解政策,杜絕超預(yù)算下達(dá)費(fèi)用政策;對(duì)費(fèi)用超支三級(jí)機(jī)構(gòu)嚴(yán)格整改、并通過(guò)嚴(yán)格管控。落實(shí)總公司下發(fā)的成本節(jié)約控制辦法,倡導(dǎo)節(jié)約意識(shí),繼續(xù)開(kāi)展“xx”行動(dòng),切實(shí)實(shí)現(xiàn)加之發(fā)展。

  (五)加強(qiáng)培訓(xùn)工作,提升隊(duì)伍的整體素質(zhì)。

  培訓(xùn)過(guò)程中,分公司采取了集中培訓(xùn)和分機(jī)構(gòu)培訓(xùn)相結(jié)合,以分機(jī)構(gòu)基層培訓(xùn)為主;系統(tǒng)培訓(xùn)和新業(yè)務(wù)培訓(xùn)相結(jié)合,以新險(xiǎn)種業(yè)務(wù)推廣培訓(xùn)為主;長(zhǎng)期培訓(xùn)和短期培訓(xùn)相結(jié)合,以短期實(shí)用性培訓(xùn)為主的方法。確保了公司培訓(xùn)取得良好成效,從而提升整體隊(duì)伍素質(zhì)。

  二、存在的問(wèn)題

  1、公司疲于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和業(yè)務(wù)發(fā)展,對(duì)理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)有所放松。

  2、面對(duì)強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力,有的同志出現(xiàn)畏難情緒,少部分員工有思想惰性,缺乏市場(chǎng)發(fā)展前瞻性,主動(dòng)出擊少,被動(dòng)挨打的多。造成了少部分業(yè)務(wù)的流失。

  三、20xx年的基本工作思路

  隨著市場(chǎng)變化和競(jìng)爭(zhēng)的激烈,就xx而言,要牢牢地把握市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán),必須加強(qiáng)爭(zhēng)奪市場(chǎng)的力度和加快搶占市場(chǎng)的速度。

  一是轉(zhuǎn)變思想觀念,積極適應(yīng)股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式,繼續(xù)加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)和危機(jī)意識(shí)的教育,加強(qiáng)并運(yùn)用數(shù)據(jù)管理,引入激勵(lì)機(jī)制,全面調(diào)動(dòng)員工的積極性和主動(dòng)性。

  二是正確處理規(guī)模與效益、當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)、做大和做強(qiáng)的關(guān)系,加強(qiáng)整體公關(guān)力度,注重業(yè)務(wù)承保質(zhì)量,以最快速度和最優(yōu)的質(zhì)量挑選并占領(lǐng)市場(chǎng)。

  三是繼續(xù)加強(qiáng)與公安、交警、教育、衛(wèi)生等部門(mén)的溝通,爭(zhēng)取他們的協(xié)助,努力提高五小車(chē)輛、學(xué)平險(xiǎn)、校園方責(zé)任險(xiǎn)、醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)的承保率。

  四是強(qiáng)化理賠服務(wù)工作。努力提高現(xiàn)場(chǎng)查勘率,采取人性化服務(wù),區(qū)別對(duì)待,加快理賠速度,提高服務(wù)質(zhì)量,改善外部展業(yè)環(huán)境。

  五針對(duì)競(jìng)爭(zhēng),密切注意同行業(yè)發(fā)展舉措,加大公關(guān)力度,采取積極有效的方法,參與競(jìng)爭(zhēng),鞏固原有險(xiǎn)種的市場(chǎng)份額,積極拓展新業(yè)務(wù)、新保源。

  壽險(xiǎn)人管工作總結(jié) 12

  我叫xx,xxxx年加盟太保人壽,歷任個(gè)險(xiǎn)人管、傭金、后援、督導(dǎo)、組訓(xùn),現(xiàn)任xx營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部組訓(xùn),xxxx年上半年,xx營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部的全體營(yíng)銷(xiāo)外勤將士在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,克服重重困難,取得了業(yè)績(jī)與去年同比均有增長(zhǎng)的階段性成績(jī),F(xiàn)通過(guò)以下幾方面對(duì)我在xxxx年上半年xx的工作做如下總結(jié)。

  一、部門(mén)現(xiàn)狀

  截止到6月30日,個(gè)險(xiǎn)共完成期繳保費(fèi)117萬(wàn)元,完成年任務(wù)計(jì)劃的58.85%,已完成了支公司下達(dá)的“雙過(guò)半”的要求,其中傳統(tǒng)期繳32.5萬(wàn)元,分紅期繳78.52萬(wàn)元,短期意外險(xiǎn)3.04萬(wàn)元,短期健康險(xiǎn)2.94萬(wàn)元.

  鴻福

  年年新產(chǎn)品1-6月銷(xiāo)售達(dá)77.5萬(wàn)元,占比65.8%,產(chǎn)品上市以來(lái),銷(xiāo)售業(yè)績(jī)逐步攀升,在上半年業(yè)務(wù)中占比超過(guò)70%,也打破了往年傳統(tǒng)期繳業(yè)務(wù)與分紅期繳業(yè)務(wù)持平的銷(xiāo)售結(jié)構(gòu),業(yè)務(wù)整體態(tài)勢(shì)有較好的上升趨勢(shì)。目前的人力達(dá)到29人,正式業(yè)務(wù)員13人,見(jiàn)習(xí)業(yè)務(wù)員8人,主任4人,專(zhuān)務(wù)3人,經(jīng)理1人;營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部20xx年上半年人均FYC1061元,舉績(jī)?nèi)司鵉YC1662元;有效人力上半年平均為16人,占比44%。截止6月30日當(dāng)月標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)員11人,占比37%;出單13人,出單率44%;連續(xù)6月為有效人力人數(shù)14人,連續(xù)12月為有效人力人數(shù)8人。本年度各項(xiàng)指標(biāo)與去年同期相比,月人均件數(shù)下降0.2件、月人均保費(fèi)增長(zhǎng)1133元、月件均保費(fèi)增長(zhǎng)489元。人均保費(fèi)5293元,人均產(chǎn)能為9577元。各項(xiàng)指標(biāo)都在健康、良性的穩(wěn)健發(fā)展。

  二、工作內(nèi)容

  組訓(xùn),顧名思義就是組織訓(xùn)練,就是協(xié)助部門(mén)經(jīng)理經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì);幫助業(yè)務(wù)外勤穩(wěn)健發(fā)展、提升收入;就是及時(shí)準(zhǔn)確傳達(dá)公司的政令并不折不扣的執(zhí)行下去;就是時(shí)刻維護(hù)公司的尊嚴(yán)。作為一名組訓(xùn),我深深地知道營(yíng)銷(xiāo)的經(jīng)營(yíng)就是會(huì)議的經(jīng)營(yíng)及基礎(chǔ)訓(xùn)練的管理,所以在年初我首先協(xié)助杜和平經(jīng)理改變晨會(huì)內(nèi)容,大力宣導(dǎo)《基本法》組織利益及增員利益,提高出勤率,慢慢的開(kāi)晨會(huì)人一天一天的多了起來(lái),在大家的共同的努力下,業(yè)務(wù)員積極性也逐步的高了起來(lái),大家的展業(yè)信心也高了起來(lái),之后xxx經(jīng)理和我分頭陪訪業(yè)務(wù)員促成保單,極大刺激了業(yè)務(wù)員的收入神經(jīng),同時(shí)在上半年內(nèi)成功地組織與策劃了1次凝聚人心的春節(jié)團(tuán)拜會(huì)、3次提升業(yè)務(wù)的客戶聯(lián)誼會(huì)、2次鼓舞士氣的業(yè)務(wù)啟動(dòng)會(huì)、3次和諧、向上的業(yè)務(wù)員座談會(huì)、2次街頭宣傳展業(yè)活動(dòng)、3次新人創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)及新人培訓(xùn)班,均取得了預(yù)期的效果,得到了營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部經(jīng)理、區(qū)經(jīng)理及業(yè)務(wù)外勤的肯定和好評(píng)。

  俗話說(shuō)的好,“活動(dòng)率的高低代表一個(gè)營(yíng)業(yè)部的穩(wěn)定與否”,在上半年的工作中,我進(jìn)行一天三次的.電話追蹤,每天工作日志的檢查,使業(yè)務(wù)員逐步養(yǎng)成了每天拜訪的良好習(xí)慣,特別在支公司為期10天的“五六聯(lián)動(dòng)”競(jìng)賽“母親節(jié)”方案中達(dá)標(biāo)人數(shù)達(dá)到20人,實(shí)動(dòng)率達(dá)到71%,受到了公司領(lǐng)導(dǎo)的鼓勵(lì)和贊賞。

  三、部門(mén)存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

  半年的經(jīng)營(yíng)過(guò)程,部門(mén)雖有發(fā)展但也有不足,重點(diǎn)是人力發(fā)展較緩慢,業(yè)務(wù)員增員意愿不強(qiáng),從各團(tuán)隊(duì)報(bào)告反饋的情況來(lái)看,增員工作并未整體有效向前推進(jìn),普遍認(rèn)為等開(kāi)門(mén)紅或“五六聯(lián)動(dòng)”結(jié)束后再集中增員,現(xiàn)在要集中注意力多完成一些保費(fèi),在20xx年的企劃指引當(dāng)中制部門(mén)定了各團(tuán)隊(duì)的人力目標(biāo)規(guī)劃,但實(shí)際操作上并未按08年規(guī)劃執(zhí)行。我們要在下半年不光大力發(fā)展業(yè)務(wù)的同時(shí)積極加大增員工力度。通過(guò)早會(huì)調(diào)整全員心態(tài),樹(shù)立良好、正確的從業(yè)價(jià)值觀,開(kāi)辦“創(chuàng)業(yè)說(shuō)明會(huì)”儲(chǔ)備人力,使?fàn)I業(yè)部注入新的活力。

  營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)部的主任及團(tuán)隊(duì)屬員均為三年以上的老業(yè)務(wù)員,歲數(shù)大且文化素質(zhì)較低,導(dǎo)致主管自我經(jīng)營(yíng)意識(shí)差,對(duì)開(kāi)發(fā)中高端客戶群體缺乏一定的技巧話術(shù)及客戶市場(chǎng),針對(duì)這一問(wèn)題,我們?cè)谠鐣?huì)中指導(dǎo),在平日溝通,傳承技巧,點(diǎn)燃激情,逐步調(diào)整了業(yè)務(wù)員不敢接觸大客戶的心態(tài)。樹(shù)立良好的從業(yè)心態(tài),在這期間,我利用“三聯(lián)單”每天檢查業(yè)務(wù)員的拜訪情況,通過(guò)二次早會(huì)讓業(yè)務(wù)員進(jìn)行案例分析及話術(shù)演練,提高自我經(jīng)營(yíng)意識(shí)及展業(yè)信心。利用《基本法》體現(xiàn)主任組織利益,壯大組織發(fā)展。

  20xx年6月是我司業(yè)務(wù)外勤季度考核的大月,又是“五六聯(lián)動(dòng)”競(jìng)賽的關(guān)鍵時(shí)刻,并且還是全司“時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半”的關(guān)鍵沖刺時(shí)刻,業(yè)務(wù)外勤面對(duì)的壓力驟然加大,同時(shí)又處于業(yè)務(wù)斷層階段,面對(duì)客戶資源相對(duì)枯竭的情況下,情緒產(chǎn)生了波動(dòng),一些負(fù)面的問(wèn)題及話語(yǔ)在營(yíng)業(yè)部中表現(xiàn)出來(lái),使廣大業(yè)務(wù)員對(duì)每天的拜訪產(chǎn)生了抵觸心理。針對(duì)這一情況,在杜和平經(jīng)理和海建宇經(jīng)理的指導(dǎo)下,我及時(shí)調(diào)整工作計(jì)劃,改變職場(chǎng)氛圍及晨會(huì)內(nèi)容,利用下午時(shí)間進(jìn)行家訪工作,與業(yè)務(wù)員一對(duì)一溝通,調(diào)整大家心態(tài),使大家正確認(rèn)識(shí)自己所在行業(yè)的前景和自己未來(lái)的發(fā)展方向,樹(shù)立信心。慢慢的大家心態(tài)穩(wěn)定了,拜訪的積極性上來(lái)了。營(yíng)業(yè)部又回到了一種健康、向上的氛圍中。

  四、下半年工作計(jì)劃

  一、注重職涯規(guī)劃,激發(fā)晉升意愿,立足C類(lèi)基本法,認(rèn)真宣導(dǎo)推動(dòng)新人底薪政策,以《基本法》推動(dòng)晉升,增加部門(mén)活力;

  二、做好三季度新人培訓(xùn)工作;

  三、認(rèn)真作好4+4系統(tǒng)的推廣工作;分層級(jí)進(jìn)行培訓(xùn)及推廣,使大家真正認(rèn)識(shí)到基礎(chǔ)管理的意義,落到實(shí)處,發(fā)揮作用;

  四、做好三季度新產(chǎn)品推廣的相關(guān)工作;五、利用產(chǎn)說(shuō)會(huì)提高保費(fèi)平臺(tái),提升外勤收入;

  六、定期設(shè)計(jì)部門(mén)內(nèi)部有針對(duì)性地競(jìng)賽方案,并結(jié)合中支的各項(xiàng)方案,在強(qiáng)化技能的基礎(chǔ)上,有激勵(lì)、有追蹤;

  七、認(rèn)真落實(shí)“鴻福年年”及“少兒英才”業(yè)務(wù)推動(dòng);

  八、和兄弟部門(mén)加強(qiáng)交流,互相學(xué)習(xí),把方法用活、用好,把工作做細(xì)、做實(shí)。

  總之20xx年下半年,是營(yíng)業(yè)部長(zhǎng)足發(fā)展的半年,也是夯實(shí)部門(mén)穩(wěn)定架構(gòu)的半年,更是提升業(yè)務(wù)外勤收入的半年,作為一名縣區(qū)組訓(xùn),我會(huì)更加努力的工作,協(xié)助區(qū)經(jīng)理、部門(mén)經(jīng)理做好服務(wù),做好自己的本職工作。

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