私募銷(xiāo)售工作總結

　　總結是事后對某一時(shí)期、某一項目或某些工作進(jìn)行回顧和分析，從而做出帶有規律性的結論，它可以幫助我們有尋找學(xué)習和工作中的規律，因此好好準備一份總結吧。那么總結應該包括什么內容呢？下面是小編為大家收集的私募銷(xiāo)售工作總結，歡迎閱讀與收藏。

　　一年好景君須記，正是橙黃橘綠時(shí)。緊張忙碌的20xx年已接近尾聲，營(yíng)銷(xiāo)中心在營(yíng)業(yè)部領(lǐng)導的支持和團隊成員的相互配合努力下，全體同仁團結一致、相互協(xié)作、頑強拼搏，為公司的發(fā)展付出了極大的艱辛和汗水，取得了比較可觀(guān)的成績(jì)。20xx年的工作即將全面展開(kāi)，預示著(zhù)我們明年的工作仍將充滿(mǎn)著(zhù)挑戰。為此，我們有必要對過(guò)去的工作認真總結，保持清醒認識，并著(zhù)手準備應對20xx年我們將面對的新形勢和新問(wèn)題。下面我對營(yíng)銷(xiāo)中心的工作進(jìn)行總結、匯報如下：

　　一、回顧20xx年營(yíng)銷(xiāo)中心各方面的工作

　　（一）目標管理方面在公司各項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中，營(yíng)銷(xiāo)中心高度重視、統一策劃營(yíng)銷(xiāo)方案，充分發(fā)揮團隊競爭意識，通過(guò)“同成長(cháng)，共收獲”和“攜手同行，決戰百日”等專(zhuān)項營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)中，營(yíng)業(yè)部截止到11月末新增開(kāi)戶(hù)戶(hù)，其中營(yíng)銷(xiāo)代表和經(jīng)紀人新開(kāi)戶(hù)戶(hù)。截止10月底營(yíng)銷(xiāo)團隊累計交易量?jì)|，占營(yíng)業(yè)部總交易量的%；營(yíng)銷(xiāo)團隊管理的資產(chǎn)總額為億，占營(yíng)業(yè)部總資產(chǎn)量的%。紫金理財產(chǎn)品銷(xiāo)售累計實(shí)現萬(wàn)元，紫金理財產(chǎn)品日均保有量達到萬(wàn)元。

　　（二）團隊文化方面為加強團隊文化建設，提高團隊成員的工作效率。營(yíng)銷(xiāo)中心突破以往選拔人才的方式，進(jìn)行團隊經(jīng)理競聘活動(dòng)，

　　積極調動(dòng)新老員工的工作熱情，充分發(fā)揮每位員工的內在潛力，此次競聘活動(dòng)拓展了人才

　　選擇的渠道，也為營(yíng)銷(xiāo)中心后續選拔人才提供了很好的借鑒。此外，營(yíng)銷(xiāo)中心還舉行各種營(yíng)銷(xiāo)競賽、經(jīng)驗交流會(huì )，增強了各客戶(hù)經(jīng)理的交流和融洽，團隊協(xié)作精神。各團隊之間也形成了良好、和諧的競爭機制，充分發(fā)揮各團隊成員的個(gè)性、特色，在開(kāi)發(fā)客戶(hù)中取得了較好的效果。

　　（三）渠道建設方面在原有銀行渠道的駐點(diǎn)券商日益飽和的情況下，20xx年營(yíng)銷(xiāo)中心把渠道建設的工作重點(diǎn)逐步轉到新的渠道開(kāi)發(fā)上。營(yíng)銷(xiāo)中心開(kāi)始注重開(kāi)發(fā)超市、大賣(mài)場(chǎng)，移動(dòng)、聯(lián)通等電信運營(yíng)商，軟件公司，社區，學(xué)校，4s店，旅行社等多種渠道，多管齊下。其中，電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)取得了比較好的效果，通過(guò)銀行、客戶(hù)提供的電話(huà)資源，結合比較有經(jīng)驗的客戶(hù)經(jīng)理進(jìn)行的電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)培訓，營(yíng)銷(xiāo)中心通過(guò)電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)在不到三個(gè)月的時(shí)間里約引進(jìn)1000的新增萬(wàn)資產(chǎn)。

　　（四）人才儲備方面“投顧暫定規定”出臺后，各家券商都在積極探討未來(lái)業(yè)務(wù)如何發(fā)展，營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)也在議論該項業(yè)務(wù)對自身的影響，而市場(chǎng)的轉變也似乎預示著(zhù)，“投顧”將是未來(lái)營(yíng)銷(xiāo)人員的最佳出路。在這種大環(huán)境下，我們開(kāi)始注重培養客戶(hù)經(jīng)理的綜合素質(zhì)，通過(guò)晨會(huì )的股市分析、每天一堂銷(xiāo)售課、禮儀培訓、每周理財服務(wù)培訓等多方面來(lái)提高員工的職業(yè)素養。此外，營(yíng)銷(xiāo)人員的工作不僅僅是開(kāi)戶(hù)了，還可以做很多事情，包括和銀行、私募、基金公司接洽，發(fā)售定向理財產(chǎn)品，和風(fēng)投、pe、投行合作，涉足股權投資，扮演客戶(hù)與營(yíng)業(yè)部之間的橋梁，實(shí)現業(yè)務(wù)

　　和收入的多樣化，做“全業(yè)務(wù)鏈”指引下的“多面手”。

　　20xx年所取得的業(yè)績(jì)，充分展示了各個(gè)團隊成員的團結合作，努力進(jìn)取的精神風(fēng)貌和工作能力，更與公司領(lǐng)導的信任和支持是密不可分的。面對20xx年的新形勢和新問(wèn)題，營(yíng)銷(xiāo)中心必須做好充分準備和周密計劃，以迎接新一輪的挑戰。

　　二、展望20xx年營(yíng)銷(xiāo)中心各方面的工作

　　（一）積極開(kāi)展融資融券業(yè)務(wù)，努力提高業(yè)務(wù)水平。

　　在市場(chǎng)的熱切期待中,籌劃數年的證券公司融資融券試點(diǎn)終于進(jìn)入最后的沖刺階段，在這場(chǎng)資本市場(chǎng)的創(chuàng )新發(fā)展中，大力推行融資融券業(yè)務(wù)，以創(chuàng )新業(yè)務(wù)為契機，盤(pán)活客戶(hù)資產(chǎn)，培育客戶(hù)群體，提升服務(wù)水平，創(chuàng )收中間收入。營(yíng)銷(xiāo)中心更是需要發(fā)揮先鋒作用，迅速熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理流程，積極探索融資融券的客戶(hù)開(kāi)發(fā)渠道。

　　（二）深刻解讀全業(yè)務(wù)鏈模式，全面提升營(yíng)銷(xiāo)中心各項工作的核心競爭力。

　　營(yíng)銷(xiāo)中心應逐漸轉變思維，強化以客戶(hù)需求為導向，以業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)為基礎，通過(guò)對各部門(mén)、各個(gè)業(yè)務(wù)的優(yōu)化與協(xié)調，打破傳統的金融服務(wù)條塊化分類(lèi)，把跨部門(mén)、跨模塊的關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)整合成一體化業(yè)務(wù)鏈條，最終形成一個(gè)客戶(hù)、一個(gè)賬戶(hù)、系列產(chǎn)品、綜合服務(wù)的`統一服務(wù)體系。此外，營(yíng)銷(xiāo)中心還可

　　以積極拓展與銀行、私募、基金公司接洽，發(fā)售定向理財產(chǎn)品，信托產(chǎn)品，和風(fēng)投、pe、投行合作，涉足股權投資，為限售股解禁和大宗交易調度資源，逐漸實(shí)現“全業(yè)務(wù)鏈模式”。

　　（三）開(kāi)發(fā)整合營(yíng)銷(xiāo)模式，實(shí)現新跨越發(fā)展。

　　營(yíng)銷(xiāo)中心要具備具體問(wèn)題具體分析的能力，要充分調查市場(chǎng)，了解客戶(hù)，挖掘客戶(hù)的需求，整合營(yíng)業(yè)部現有資源，進(jìn)行整合營(yíng)銷(xiāo)。根據季節、地域、天氣、社會(huì )環(huán)境等各方面的因素，采取與時(shí)俱進(jìn)、具體實(shí)際的營(yíng)銷(xiāo)策略。營(yíng)銷(xiāo)中心應充分利用證券行業(yè)投研的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢，對銀行、保險等金融機構進(jìn)行滲透，大力挖掘培育轉化潛在客戶(hù)群體，把銀行短期理財客戶(hù)、活期存款客戶(hù)轉化國債回購業(yè)務(wù)客戶(hù)；把銀行套牢的開(kāi)放式基金客戶(hù)，通過(guò)我們專(zhuān)業(yè)的分析，轉化為營(yíng)業(yè)部資源客戶(hù)；把有高端理財需求的客戶(hù)，通過(guò)我們的合理配置，轉變?yōu)槲覀兊淖辖鹄碡斂蛻?hù)。營(yíng)銷(xiāo)中心只有不斷接納新思想、學(xué)習新知識，突破傳統的思路和方法，全身心地融入市場(chǎng)，貼近客戶(hù)需求，才能打造具有華泰特色、不可復制的核心競爭力，實(shí)現跨越式發(fā)展。

　　（四）深化人才管理機制，推進(jìn)人力資源可持續發(fā)展。

　　加強營(yíng)銷(xiāo)隊伍的建設，持續招聘合適的營(yíng)銷(xiāo)人員，優(yōu)勝劣汰，保持營(yíng)銷(xiāo)隊伍的動(dòng)力；同時(shí)，充分考慮證券經(jīng)紀人的從業(yè)經(jīng)歷、業(yè)務(wù)素質(zhì)等相適應的情況，對現有證券經(jīng)紀人團隊進(jìn)行梳理。營(yíng)銷(xiāo)中心要根據現有員工的具體情況，以理財中心相互協(xié)作，打造一只過(guò)硬的投資理財顧問(wèn)隊伍，提升客戶(hù)對資產(chǎn)配置的意識，對財富管理的認知，通過(guò)對客戶(hù)的分類(lèi)與需求，整合公司的產(chǎn)品資源，選擇出與之匹配的理財咨詢(xún)方案。此外，還要創(chuàng )新?tīng)I銷(xiāo)手段和方法，大力推廣、推介公司金融服務(wù)體系和金融服務(wù)產(chǎn)品，打造特色的互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)模式，多方位實(shí)施網(wǎng)絡(luò )金融服務(wù)。路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索。

　　在公司與華泰聯(lián)合的二次整合之際，在公司發(fā)展的重要歷史時(shí)刻，在“全業(yè)務(wù)鏈”指導思想下，我們相信所有營(yíng)銷(xiāo)人員都會(huì )為了共同的目標不懈努力，互相支持，積極進(jìn)取，相信在20xx年會(huì )再創(chuàng )輝煌，取得更好成績(jì)！

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