基金銷(xiāo)售工作總結
總結是指對某一階段的工作、學(xué)習或思想中的經(jīng)驗或情況進(jìn)行分析研究，做出帶有規律性結論的書(shū)面材料，它可以提升我們發(fā)現問(wèn)題的能力，不如靜下心來(lái)好好寫(xiě)寫(xiě)總結吧。總結一般是怎么寫(xiě)的呢？以下是小編整理的基金銷(xiāo)售工作總結，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
基金銷(xiāo)售工作總結1
又到了季度總結、思考、改進(jìn)的時(shí)候了，基金銷(xiāo)售季度工作總結。在今年初設定工作計劃時(shí)，告知自己每日成長(cháng)一點(diǎn)點(diǎn)、每月改變一點(diǎn)點(diǎn)，希望自己一年中在思想上有所飛躍、學(xué)習的態(tài)度有所飛躍。
一、第一季度工作總結
1、"基智團"的工作
在費老師的指導下，第一季度的基金銷(xiāo)售改革工作取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。每季度重點(diǎn)基金投資策略報告、每月基金短語(yǔ)評價(jià)、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時(shí)事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項工作都有條不紊地展開(kāi)。
3月份，在"銀華90基金"銷(xiāo)售過(guò)程中，做到及早安排、統一學(xué)習、互相競爭的局面，最終在本次基金銷(xiāo)售中，取得500多萬(wàn)的成績(jì)，排名公司第五名。
2、思考工作中存在的問(wèn)題，妥善解決
每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時(shí)間，回顧一天工作中的得失，發(fā)現工作中的薄弱點(diǎn)，對于存在問(wèn)題進(jìn)行思考，自己設法提出可行性方案，次日進(jìn)行及時(shí)解決。
二、第二季度工作計劃
1、增強基金客戶(hù)的服務(wù)工作
目前，營(yíng)業(yè)部需要從根本上轉變經(jīng)營(yíng)模式，轉變傳統的經(jīng)紀業(yè)務(wù)的過(guò)度依賴(lài)，需要將營(yíng)業(yè)部轉變成真正的營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)中心。那么，我們的服務(wù)就是至關(guān)重要的了。
我們營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售工作至今已經(jīng)歷了八個(gè)年頭，期間也積累了千余基金客戶(hù)及上億的基金資產(chǎn)。如何能夠更好地服務(wù)這些客戶(hù)，從這些客戶(hù)中挖掘潛能，盤(pán)活他們的基金資產(chǎn)呢?
每季度舉辦特色基金投資俱樂(lè )部，每次會(huì )議都安排一個(gè)主題吸引客戶(hù)前來(lái)參加。會(huì )議中，我們將以基金投資的實(shí)例、分析解決客戶(hù)對于自己存量基金的疑問(wèn)，并出具基金短語(yǔ)點(diǎn)評，從而使客戶(hù)對自己帳戶(hù)中的基金及時(shí)了解，適時(shí)采取必要的贖回措施，銷(xiāo)售工作總結《基金銷(xiāo)售季度工作總結》
每次會(huì )議前，必須設計有針對性的調查問(wèn)卷。會(huì )議結束后，必須對調查問(wèn)卷及時(shí)進(jìn)行梳理，了解客戶(hù)的內在需求，將客戶(hù)需求進(jìn)行登記并予以解決。
目前，營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售工作遇到瓶頸，我們必須轉變思路，化危機為機遇，將自身能夠做好的事情做到最好。通過(guò)自己的努力，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售走出瓶頸。
2、整理基金客戶(hù)名單，改進(jìn)基金服務(wù)模式
對于個(gè)人而言，服務(wù)基金客戶(hù)必須細化手中客戶(hù)名單。將手中所有客戶(hù)分為重點(diǎn)客戶(hù)(資產(chǎn)大經(jīng)常購買(mǎi)基金)、核心客戶(hù)(偶爾購買(mǎi)基金)、普通客戶(hù)(持有套牢基金)。對于重點(diǎn)客戶(hù)必須每次溝通前打印基金持倉明細，根據營(yíng)業(yè)部的基金短語(yǔ)評論，與客戶(hù)保持兩周一次的電話(huà)溝通;對于核心客戶(hù)，根據營(yíng)業(yè)部的基金短語(yǔ)評論，每月保持一次電話(huà)溝通;對于普通客戶(hù)，將每月的基金短語(yǔ)評論寄送給客戶(hù)，并每月保持部分客戶(hù)的溝通工作。
3、注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習，發(fā)展融資融券的客戶(hù)
隨著(zhù)券商競爭格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏(yíng)利模式也勢在必行。所以，今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營(yíng)業(yè)部重點(diǎn)考核的目標之一。
在每天下午收盤(pán)后，利用半個(gè)小時(shí)的時(shí)間對融資融券業(yè)務(wù)及柜臺操作流程進(jìn)行學(xué)習。遇到融資融券開(kāi)戶(hù)需求時(shí)，掌握實(shí)際開(kāi)戶(hù)流程，盡快分擔開(kāi)戶(hù)柜員工的開(kāi)戶(hù)壓力。6月30日之前，完成兩個(gè)融資融券客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)指標。
作為營(yíng)業(yè)部的一員，必須學(xué)習融資融券業(yè)務(wù)、發(fā)展融資融券客戶(hù)，為營(yíng)業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻。
4、團隊成員互相支持，攜手努力共創(chuàng )佳績(jì)
心中理想的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處、各項業(yè)務(wù)由成員牽頭組織學(xué)習并回答員工提出的疑難問(wèn)題、部門(mén)之間互相支持幫助、學(xué)習成長(cháng)熱情高漲的集體。
作為營(yíng)業(yè)部的一顆"螺絲釘"，雖然渺小，但是也能夠發(fā)揮自己的長(cháng)處。在基金業(yè)務(wù)學(xué)習中，把握基金的特點(diǎn)，找出基金的賣(mài)點(diǎn)，安排讓"基智團"成員輪流主持學(xué)習，對每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會(huì )有所提高。
通過(guò)書(shū)籍、微博等傳媒方式來(lái)吸收正面能量，然后在部門(mén)員工之間、營(yíng)業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導體。
5、完成六月投資分析考試，做到有計劃，有安排
6月11日，又是一次證券從業(yè)人員考試。我要利用現在起的兩個(gè)月時(shí)間，對學(xué)習章節、學(xué)習要點(diǎn)按"周"進(jìn)行劃分，每周突出學(xué)習重點(diǎn)，把握書(shū)中的每一個(gè)知識要點(diǎn)，完成章節的練習題，爭取在六月完成投資分析的考試。
基金銷(xiāo)售工作總結2
第一季度已經(jīng)過(guò)去了，在這三個(gè)月的時(shí)間中我通過(guò)努力的'工作，也有了一點(diǎn)收獲，我感覺(jué)有必要對今年銷(xiāo)售工作的開(kāi)局做一下總結。目的在于吸取教訓，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有決心在金融危機中把下季度的工作做的更好。下面我對本季度的工作進(jìn)行簡(jiǎn)要的總結。
我是去年十一月份到公司工作的，十二月份開(kāi)始組建綜合事業(yè)部，在沒(méi)有負責綜合事業(yè)部工作以前，我負責了一個(gè)月的商務(wù)9部。在來(lái)公司之前本人在家休息了一年多，為了迅速融入到這個(gè)行業(yè)中來(lái)，到公司之后，一切從零開(kāi)始，一邊學(xué)習產(chǎn)品知識，一邊摸索市場(chǎng)，遇到銷(xiāo)售和產(chǎn)品方面的難點(diǎn)和問(wèn)題，我經(jīng)常請教公司領(lǐng)導和其他有經(jīng)驗的同事和經(jīng)理。一起尋求解決問(wèn)題的方案和對一些比較難纏的客戶(hù)研究針對性策略，取得了良好的效果。通過(guò)不斷的學(xué)習產(chǎn)品知識，收取同行業(yè)之間的信息和積累市場(chǎng)經(jīng)驗，現在對鹽城市場(chǎng)有了一個(gè)大概的認識和了解。現在我逐漸可以清晰、流利的分析客戶(hù)所提到的各種問(wèn)題，準確的把握客戶(hù)的需要，指導同事和客戶(hù)進(jìn)行良好的溝通，所以經(jīng)過(guò)三個(gè)月的努力，也取得了一定的成績(jì)，對市場(chǎng)的認識也有一個(gè)比較透明的掌握。在不斷的學(xué)習產(chǎn)品知識和積累經(jīng)驗的同時(shí)，自己的能力，業(yè)務(wù)水平都比以前有了一個(gè)較大幅度的提高，但是本職的工作做得不好，感覺(jué)自己還停留在一個(gè)銷(xiāo)售人員的位置上，對銷(xiāo)售人員的培訓，指導力度不夠，影響了綜合事業(yè)部的整體銷(xiāo)售業(yè)績(jì)。
部門(mén)工作總結
在將近五個(gè)月的時(shí)間中，經(jīng)過(guò)綜合事業(yè)部全體同事共同的努力，使我們綜合事業(yè)部的業(yè)績(jì)漸漸被公司所認識，同時(shí)也取得了寶貴的銷(xiāo)售經(jīng)驗。這是我認為我們做的比較好的方面，但在其他方面在工作中我們做法還是存在很大的問(wèn)題。
下面是綜合事業(yè)部第一季度的銷(xiāo)售情況：
1月總業(yè)績(jì)：166700
2月總業(yè)績(jì)：241800
3月總業(yè)績(jì)：252300
從上面的銷(xiāo)售業(yè)績(jì)上看，我們的工作做的是不好的，可以說(shuō)是銷(xiāo)售做的十分的失敗。在鹽城市場(chǎng)上，雖然___行業(yè)公司眾多，但我公司一直處于壟斷地位!那為什么我們的業(yè)績(jì)和開(kāi)展市場(chǎng)有這么大的壓力?客觀(guān)上的一些因素雖然存在，在工作中其他的一些做法也有很大的問(wèn)題，主要表現在：
1)銷(xiāo)售工作最基本的客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)量太少。綜合事業(yè)部是去年12月月開(kāi)始工作的，在開(kāi)始工作倒現在有記載的客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)記錄有313個(gè)，加上沒(méi)有記錄的概括為46個(gè)，三個(gè)月的時(shí)間，總體計算銷(xiāo)售人員一個(gè)月拜訪(fǎng)的客戶(hù)量平均為9個(gè)。從上面的數字上看我們基本的客戶(hù)拜訪(fǎng)工作沒(méi)有做好。
2)溝通不夠深入。銷(xiāo)售人員在與客戶(hù)溝通的過(guò)程中，不能把我們公司產(chǎn)品的情況十分清晰的傳達給客戶(hù)，了解客戶(hù)的真正想法和意圖;對客戶(hù)提出的某項建議不能做出迅速的反應。在傳達產(chǎn)品信息時(shí)不知道客戶(hù)對我們的產(chǎn)品有幾分了解或接受的什么程度，
3)工作沒(méi)有一個(gè)明確的目標和詳細的計劃。銷(xiāo)售人員沒(méi)有養成一個(gè)寫(xiě)工作總結和計劃的習慣，銷(xiāo)售工作處于放任自流的狀態(tài)，從而引發(fā)銷(xiāo)售工作沒(méi)有一個(gè)統一的管理，工作時(shí)間沒(méi)有合理的分配，工作局面混亂等各種不良的后果。4)市場(chǎng)的開(kāi)拓能力不夠，業(yè)績(jì)增長(cháng)小，個(gè)別銷(xiāo)售同事的工作責任心和工作計劃性不強，業(yè)務(wù)能力還有待提高。
基金銷(xiāo)售工作總結3
一、銷(xiāo)售業(yè)績(jì)數據匯總：
全年銷(xiāo)售目標20xx年第一季度銷(xiāo)售計劃季度銷(xiāo)售額匯總對比季度回款匯總對比20xx年第一季度銷(xiāo)售訂單完成情況(單位：?jiǎn)?20xx年第四季度銷(xiāo)售額20xx年第一季度銷(xiāo)售額20xx年第四季度20xx年第一季度季度下達銷(xiāo)售計劃按期完成未按期完成備注3500萬(wàn)元717、8萬(wàn)元733萬(wàn)元807、5萬(wàn)元436 417 19詳見(jiàn)報表完成率：%增長(cháng)率：%增長(cháng)率：%按期完成率：%未按期完成率：%與前上個(gè)季度相比今年的銷(xiāo)量呈上升趨勢，總體觀(guān)察，通過(guò)一年的“綠帶”學(xué)習，我取得長(cháng)足進(jìn)步;不論是與客戶(hù)談判、銷(xiāo)售經(jīng)驗，還是公司內部各部門(mén)工作協(xié)調，都在不斷進(jìn)步。
三、第二季度銷(xiāo)售目標：￥950萬(wàn)元
鑒于第一季度未按期完成交貨訂單占季度訂單的4、3%;由此嚴重影響公司業(yè)績(jì)以及信譽(yù)度;各相關(guān)責任部門(mén)應對此作出書(shū)面報告，為確保今后的交貨準確率，各相關(guān)責任部門(mén)應盡快拿出整改方案。
四、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰略：
我司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)汽車(chē)、摩托車(chē)及其他行業(yè)用橡膠和塑料配件的企業(yè)，隨著(zhù)公司規模的不斷壯大、市場(chǎng)格局的深化穩定和產(chǎn)品技術(shù)含量的節節提升，我們應該及時(shí)有效的拓展全國市場(chǎng)以及全球市場(chǎng)。
1、摩托車(chē)行業(yè)分為三大板塊：重慶、廣東、江浙;我司產(chǎn)品在重慶市場(chǎng)已占較大的市場(chǎng)份額，雖部分產(chǎn)品通過(guò)其他公司品牌有進(jìn)入其他兩個(gè)區域;但“__公司”品牌專(zhuān)業(yè)制造汽車(chē)配件的形象卻沒(méi)有完全深入此二區域，因此下一步的銷(xiāo)售戰略就在進(jìn)一步鞏固重慶市場(chǎng)份額的基礎上開(kāi)發(fā)廣東市場(chǎng)，我們考慮的是長(cháng)遠戰略目標;對企業(yè)的不斷宣傳可以提高品牌的知名度以及品牌的長(cháng)遠利益。
2、廣東市場(chǎng)以大長(cháng)江集團、廣州大陽(yáng)、廣州奔馬實(shí)業(yè)、豪進(jìn)集團、江門(mén)輕騎、五羊本田、中港寶田、江門(mén)氣派(力帆)、江門(mén)大冶集團、廣州天馬集團、江門(mén)迪豪、江門(mén)長(cháng)鈴、佛山比亞喬、廣州嘉陵、番禺豪劍、廣州大福為代表性企業(yè);前六個(gè)企業(yè)年產(chǎn)銷(xiāo)均在65萬(wàn)輛以上;其中大長(cháng)江集團20xx年產(chǎn)銷(xiāo)突破300萬(wàn)輛，后十個(gè)企業(yè)年產(chǎn)銷(xiāo)30萬(wàn)輛以上。
3、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(柴油)國內主要客戶(hù)有：濰柴、廣西玉柴、湖北東風(fēng)、湖北康明斯、中國一拖、云內、南充東風(fēng)、陜汽集團等企業(yè)。銷(xiāo)售部會(huì )針對重點(diǎn)企業(yè)做好進(jìn)一步的各方面資源整合，同時(shí)我司內部各職能部門(mén)也應給予大力的支持與配合，①技術(shù)部門(mén)應拿出柴油機配套產(chǎn)品方案(全面的可以開(kāi)發(fā)產(chǎn)品信息)。②各部門(mén)應嚴格按“TS16949”體系實(shí)施到位;確保外審通過(guò)的標準。③進(jìn)一步優(yōu)化精益生產(chǎn)管理提高產(chǎn)品質(zhì)量以及降低產(chǎn)品原材料采購、生產(chǎn)成本;確保公司產(chǎn)品市場(chǎng)競爭力。為“__公司”全面進(jìn)入汽車(chē)行業(yè)做好售前服務(wù)。
基金銷(xiāo)售工作總結4
20xx年初制定的工作計劃，又到了季度總結、思考、改進(jìn)的時(shí)候了。在今年初設定工作計劃時(shí)，告知自己每日成長(cháng)一點(diǎn)點(diǎn)、每月改變一點(diǎn)點(diǎn)，希望自己一年中在思想上有所飛躍、學(xué)習的態(tài)度有所飛躍。
一、20xx年第一季度工作總結
1、“基智團”的工作
在費老師的指導下，第一季度的基金銷(xiāo)售改革工作取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展。每季度重點(diǎn)基金投資策略報告、每月基金短語(yǔ)評價(jià)、基金對帳單、季度定投基金投資策略報告、每周基金時(shí)事短信發(fā)送、基金發(fā)行信息短信發(fā)送等各項工作都有條不紊地展開(kāi)。
3月份，在“銀華90基金”銷(xiāo)售過(guò)程中，做到及早安排、統一學(xué)習、互相競爭的局面，最終在本次基金銷(xiāo)售中，取得500多萬(wàn)的成績(jì)，排名公司第五名。
2、思考工作中存在的問(wèn)題，妥善解決
每天下班回到家，安排自己十五分鐘的時(shí)間，回顧一天工作中的得失，發(fā)現工作中的薄弱點(diǎn)，對于存在問(wèn)題進(jìn)行思考，自己設法提出可行性方案，次日進(jìn)行及時(shí)解決。
二、20__年第二季度工作計劃
1、增強基金客戶(hù)的服務(wù)工作
目前，營(yíng)業(yè)部需要從根本上轉變經(jīng)營(yíng)模式，轉變傳統的經(jīng)紀業(yè)務(wù)的過(guò)度依賴(lài)，需要將營(yíng)業(yè)部轉變成真正的營(yíng)銷(xiāo)客戶(hù)中心。那么，我們的服務(wù)就是至關(guān)重要的了。
我們營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售工作至今已經(jīng)歷了八個(gè)年頭，期間也積累了千余基金客戶(hù)及上億的基金資產(chǎn)。如何能夠更好地服務(wù)這些客戶(hù)，從這些客戶(hù)中挖掘潛能，盤(pán)活他們的基金資產(chǎn)呢?
每季度舉辦特色基金投資俱樂(lè )部，每次會(huì )議都安排一個(gè)主題吸引客戶(hù)前來(lái)參加。會(huì )議中，我們將以基金投資的實(shí)例、分析解決客戶(hù)對于自己存量基金的疑問(wèn)，并出具基金短語(yǔ)點(diǎn)評，從而使客戶(hù)對自己帳戶(hù)中的基金及時(shí)了解，適時(shí)采取必要的贖回措施。
每次會(huì )議前，必須設計有針對性的調查問(wèn)卷。會(huì )議結束后，必須對調查問(wèn)卷及時(shí)進(jìn)行梳理，了解客戶(hù)的內在需求，將客戶(hù)需求進(jìn)行登記并予以解決。
目前，營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售工作遇到瓶頸，我們必須轉變思路，化危機為機遇，將自身能夠做好的事情做到最好。通過(guò)自己的努力，帶領(lǐng)營(yíng)業(yè)部的基金銷(xiāo)售走出瓶頸。
2、整理基金客戶(hù)名單，改進(jìn)基金服務(wù)模式
對于個(gè)人而言，服務(wù)基金客戶(hù)必須細化手中客戶(hù)名單。將手中所有客戶(hù)分為重點(diǎn)客戶(hù)(資產(chǎn)大經(jīng)常購買(mǎi)基金)、核心客戶(hù)(偶爾購買(mǎi)基金)、普通客戶(hù)(持有套牢基金)。對于重點(diǎn)客戶(hù)必須每次溝通前打印基金持倉明細，根據營(yíng)業(yè)部的基金短語(yǔ)評論，與客戶(hù)保持兩周一次的電話(huà)溝通;對于核心客戶(hù)，根據營(yíng)業(yè)部的基金短語(yǔ)評論，每月保持一次電話(huà)溝通;對于普通客戶(hù)，將每月的基金短語(yǔ)評論寄送給客戶(hù)，并每月保持部分客戶(hù)的溝通工作。
3、注重融資融券的業(yè)務(wù)學(xué)習，發(fā)展融資融券的客戶(hù)
隨著(zhù)券商競爭格局日趨激烈，發(fā)展新業(yè)務(wù)的贏(yíng)利模式也勢在必行。所以，今年融資融券新業(yè)務(wù)也作為了營(yíng)業(yè)部重點(diǎn)考核的目標之一。
在每天下午收盤(pán)后，利用半個(gè)小時(shí)的時(shí)間對融資融券業(yè)務(wù)及柜臺操作流程進(jìn)行學(xué)習。遇到融資融券開(kāi)戶(hù)需求時(shí)，掌握實(shí)際開(kāi)戶(hù)流程，盡快分擔開(kāi)戶(hù)柜員工的開(kāi)戶(hù)壓力。6月30日之前，完成兩個(gè)融資融券客戶(hù)的開(kāi)戶(hù)指標。
作為營(yíng)業(yè)部的一員，必須學(xué)習融資融券業(yè)務(wù)、發(fā)展融資融券客戶(hù)，為營(yíng)業(yè)部的發(fā)展作出自己的貢獻。
4、團隊成員互相支持，攜手努力共創(chuàng )佳績(jì)
心中理想的工作環(huán)境是團隊成員和諧共處、各項業(yè)務(wù)由成員牽頭組織學(xué)習并回答員工提出的疑難問(wèn)題、部門(mén)之間互相支持幫助、學(xué)習成長(cháng)熱情高漲的集體。
作為營(yíng)業(yè)部的一顆“螺絲釘”，雖然渺小，但是也能夠發(fā)揮自己的長(cháng)處。在基金業(yè)務(wù)學(xué)習中，把握基金的特點(diǎn)，找出基金的賣(mài)點(diǎn)，安排讓“基智團”成員輪流主持學(xué)習，對每位成員的研究能力、組織能力、演講能力都會(huì )有所提高。
通過(guò)書(shū)籍、微博等傳媒方式來(lái)吸收正面能量，然后在部門(mén)員工之間、營(yíng)業(yè)部員工之間起到傳播正面力量的導體。
5、完成六月投資分析考試，做到有計劃，有安排
6月11日，又是一次證券從業(yè)人員考試。我要利用現在起的兩個(gè)月時(shí)間，對學(xué)習章節、學(xué)習要點(diǎn)按“周”進(jìn)行劃分，每周突出學(xué)習重點(diǎn)，把握書(shū)中的每一個(gè)知識要點(diǎn)，完成章節的練習題，爭取在六月完成投資分析的考試。
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