理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)

時(shí)間：2023-03-14 10:30:55 崗位職責(zé) 我要投稿

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　　在不斷進(jìn)步的時(shí)代，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？以下是小編精心整理的理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)

理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)1

　　助理理財(cái)經(jīng)理景泉財(cái)富上海景泉財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司,景泉財(cái)富,上海景泉職責(zé)描述:

　　1.通過(guò)對(duì)高端私人客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

　　2.通過(guò)各類(lèi)渠道篩選有效客戶(hù),及時(shí)進(jìn)行維護(hù);

　　3.通過(guò)參與組織理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的'理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.金融、經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè),有金融、銀行、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等兩年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　2.擁有較強(qiáng)的客戶(hù)服務(wù)意識(shí)以及自我激勵(lì)能力;

　　3.熱愛(ài)財(cái)富管理行業(yè),喜歡挑戰(zhàn),富有工作熱情;4.有證券、期貨、基金、銀行等從業(yè)資格者優(yōu)先。

理財(cái)經(jīng)理助理崗位職責(zé)2

　　興業(yè)銀行寧波鎮(zhèn)海支行理財(cái)經(jīng)理助理興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行興業(yè)銀行股份有限公司寧波分行,興業(yè)銀行寧波分行職責(zé)描述:

　　1.加強(qiáng)陣地式宣傳營(yíng)銷(xiāo),為客戶(hù)提供業(yè)務(wù)咨詢(xún)、指引、金融產(chǎn)品演示推介等服務(wù),維持營(yíng)業(yè)廳工作環(huán)境和營(yíng)業(yè)秩序;

　　2.負(fù)責(zé)vip客戶(hù)的拓展和維護(hù),包括新vip客戶(hù)的營(yíng)銷(xiāo)拓展、存量vip客戶(hù)的服務(wù)維護(hù)及業(yè)務(wù)提升;

　　3.負(fù)責(zé)財(cái)富類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售與個(gè)性化理財(cái)規(guī)劃服務(wù),包括受理客戶(hù)理財(cái)咨詢(xún)、推介本行發(fā)行或代理的'財(cái)富類(lèi)產(chǎn)品、針對(duì)性的提供個(gè)性化理財(cái)規(guī)劃方案并提供專(zhuān)屬理財(cái)服務(wù);

　　4.負(fù)責(zé)參與支行營(yíng)業(yè)廳陣地日常營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)工作,并配合營(yíng)業(yè)廳主任參與支行陣地營(yíng)銷(xiāo)策劃方案的制定并參與具體組織落實(shí)工作等。